计算机行业周报：国产算力新基建：从超节点到算力平权

核心观点

• MATCH Act草案对DUV光刻机实施全面管制：美国众议院提出《硬件技术多边协调管制法案》（MATCH Act）草案，拟将管制范围扩大至所有型号的ASML深紫外（DUV）光刻机，并对中芯国际、华为等15家中国半导体企业实施全面出口限制。草案要求荷兰、日本等盟友在150天内对华出口管制措施与美国对齐，否则美国将单边限制盟国企业使用美国技术的设备出口。目前荷兰反应谨慎，日本表示“正在研究”，未承诺修改现行政策。
• 国产算力商业化加速：粤港澳大湾区首个“真武”万卡智算集群在韶关上线，深圳建成全国首个万卡昇腾910C超节点智算集群。然而，头部大模型厂商DeepSeek发生长达12小时的系统宕机，年内已出现至少7次大规模访问异常。当前国内日均词元调用量突破140万亿，叠加Agent应用爆发，算力供需矛盾正从“性能突破”转向“规模化供给瓶颈”。
• 产业链扩产、国产适配与份额跃升：海光信息发布内生安全DCU软件栈，支持十万亿参数模型训练；中芯国际2026年资本开支持平，计划新增4万片12英寸月产能；长鑫存储坚定扩产，2026年投入350亿元聚焦DDR5与HBM。DeepSeek新一代V4模型已完成对华为、寒武纪等国产芯片的针对性优化，未向美系芯片开放测试，并同步开发两款衍生版本。阿里、字节、腾讯等已提前下单数十万颗华为AI芯片。
• 国产算力份额攀升，华为稳居国内第一梯队：IDC报告显示，2025年中国云端AI加速器市场中本土芯片出货约165万张，占比达41%，英伟达份额近乎腰斩。非GPU类加速卡在AI服务器中占比超40%，成为算力自主可控的核心增长引擎。华为以81.2万颗出货量遥遥领先，约占国内整体市场20%；平头哥出货26.5万颗跃居第二；昆仑芯与寒武纪并列第三（各约11.6万张）；海光、沐曦、天数智芯、清微智能分别占据国产芯片份额的5%、4%、3%、2%，呈现多元化发展态势。

关键数据

• MATCH Act草案要求60天内列出受管制设备和设施清单，90天内向国会汇报外交进展，150天内实施全国性管制，180天内及此后每年向国会提交报告。
• 粤港澳大湾区首个“真武”万卡智算集群在韶关上线，深圳建成全国首个万卡昇腾910C超节点智算集群，总规模达14000P。
• DeepSeek新一代大模型V4已完成对华为、寒武纪等国产芯片的针对性优化，未向美系芯片开放测试。
• 2025年中国云端AI加速器市场中本土芯片出货约165万张，占比达41%。
• 华为AI芯片出货量约81.2万颗，约占国内整体市场20%。

研究结论

• 美国对华半导体设备出口管制升级，DUV光刻机面临全面禁售，将对中国半导体产业发展造成重大影响。
• 国产算力商业化加速，算力供需矛盾集中暴露，产业链扩产、国产适配与份额跃升，非GPU类加速卡成为算力自主可控的核心增长引擎。
• 华为AI芯片出货量遥遥领先，国产AI算力替代迎来重要转折点，中国AI算力市场呈现多元化发展态势。