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长江电新聚和材料推荐更新空白掩膜版国内ODI公告落地半导体布局有望加速

2026-03-13 未知机构 Michael Wong 香港继承教育

1、半导体层面：

空白掩模版有望率先取得进展，国内ODI审批正式公告落地，公司国内海外双循环规划清晰。
国内在上海闵行规划2期合计4万片产能，空白掩模版交割完成后SKE将变为中资企业。
国内半导体企业为避免海外卡脖子，2-3年一定会取得突破。
海外韩国目前有1万片产能，后续开工率提升后会进一步扩张产能，突破台韩等客户。
作为材料供应商，空白掩模版与其他材料未来将协同打造公司护城河，聚芯光新材料的设立亦为进一步动作做准备。

2、浆料层面：

银浆是基本盘，人均产值2000万，人均利润50万-100万（公司现有700人），利润贡献稳定。
少银/无银化层面，公司纯铜浆产品已无问题，8%银含的银包铜已开始供货，下游电池组件放量节奏值得期待。
公司在钯浆、铂浆、钌浆、铑浆、玻璃浆均有布局，应用于元器件、滤波器以及压电传感器，第一成长曲线进一步外延。
公司此前TOPCon浆料已出货美国，北美客户初步对接，价格及规模有望超预期。

长江电新聚和材料推荐更新空白掩膜版国内ODI公告落地半导体布局有望加速

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