北美地面光伏市场即将起量,近期可支撑50-100GW需求,中期有望达到100-200GW。在双反关税和FEOC补贴政策叠加下,满足条件的产能将实现暴利。部分公司的业务有望真实落地且进展迅速。
重点公司包括帝科股份、钧达股份、拉普拉斯、永臻股份、ST京机等,均具备靠谱基本面或业务稀缺性。其他相关公司如晶盛机电、双良节能、连城、捷佳/atw、快克电子、亚玛顿、聚和材料/德邦科技、福斯特等也值得关注。
此外,艾罗能源、常宝股份、春晖智控、安孚科技、凯迪股份、思源电气等公司同样看好并推荐,均有深度报告更新。