- 核心观点:坚定看好北美地面光伏与太空光伏市场,认为北美地面光伏将迎来需求增长,近期可支撑50-100GW需求,中期可达100-200GW。
- 政策支持:在双反关税与FEOC补贴的双重政策叠加下,满足条件的产能将获得暴利。
- 业务落地:部分公司的业务能真实落地,且进展较快。
- 关键数据:
- 近期需求支撑:50-100GW
- 中期需求预期:100-200GW
- 重点公司:
- 帝科股份
- 钧达股份
- 拉普拉斯
- 永臻股份
- ST京机
- 其他相关公司:晶盛机电、双良节能、连城、捷佳、atw、快克电子、亚玛顿、聚和材料/德邦科技、福斯特等
- 研究结论:上述公司均有靠谱基本面或业务稀缺性,值得关注。
- 其他推荐:宝藏系列看好公司包括艾罗能源、常宝股份、春晖智控、安孚科技、凯迪股份、思源电气等,均有深度报告更新。