长江电新机械SpaceX及Tesla审厂进行时继续看好太空光伏产业链

2026-01-28 未知机构小酒窝大门牙

T公司审厂进展
- 本周审厂重点为基地调研及专利探讨。
- 上周审厂结论：
  1. 覆盖硅料、硅片、电池、组件设备厂商，阵容包括技术、生产、采购等多部门，专利与电池技术讨论广泛。
  2. 规模较大，一期10GW，后续规划50GW。
- 动作较快，预计Q2完成定型，设备1年内运抵美国。
S公司审厂进展
- 25H2已完成HJT设备审厂，本周开始拜访硅片设备企业及其下游客户。
- 规划100GW产能保障太空算力需求，预计7月上市加速目标实现。
投资层面推荐
- 太空电池及电源系统：钧达股份、明阳智能、东方日升、天合光能、晶科能源。
- 北美订单设备企业：迈为股份、奥特维、捷佳伟创、晶盛机电、帝尔激光、双良节能、高测股份、连城数控、拉普拉斯。
- 辅材企业：福斯特、海优新材、聚和材料、帝科股份、福莱特、亚玛顿。
- 其他环节标的：金风科技、泰胜风能。
参考资料
- 深度报告：《太空光伏：万亿蓝海市场，产业趋势明确》
- 耀看光伏第12期：《太空光伏四问四答》