CJJSJ能源IT大涨点评响应北美缺电国内碳中和政策持续看好能源IT产

事件：今日能源IT板块整体大涨，国能日新（+9.66%）、远光软件（+10.05%）、朗新科技（+4.10%）。 考虑主要系响应北美缺电+国内碳中和政策。 1）北美缺电：北美AI数据中心电力需求呈非线性增长+供给端电网老化→美国电网扩建→北美缺电逻辑传导→近期电网设备板块表现强势带动电 事件：今日能源IT板块整体大涨，国能日新（+9.66%）、远光软件（+10.05%）、朗新科技（+4.10%）。 考虑主要系响应北美缺电+国内碳中和政策。 1）北美缺电：北美AI数据中心电力需求呈非线性增长+供给端电网老化→美国电网扩建→北美缺电逻辑传导→近期电网设备板块表现强势带动电网软件上涨。 2）国内碳中和：政策定调“碳排放总量+强度双控”，电力系统精细化成为抓手；同步提出“构建新型电力系统、加快智能电网、发展新型储能、扩大绿电应用、扩大碳市场覆盖”。 如何展望：资金政策共振，电力系统升级必将带来能源IT价值升级与重估。 #资金侧，国网十五五4万亿投资，较十四五增长40%；#政策端，从4号文到政府报告，电改深化方向明确，电力系统智能化、电力交易市场化都将激发增量需求。 投资：聚焦细分龙头，国能日新、朗新科技、国网信通、远光软件等。