美伊冲突下的机械投资天风机械美伊冲突升级机械投资怎么看

美伊冲突升级，机械投资怎么看？ 我们认为有如下受益方向： 1，油气装备：伊朗为全球重要产油国，占到整体供给4%左右的比例，战争影响伊朗原油产出及运输，油价受中东战争影响大幅拉涨。 #杰瑞股份此前在油、气、AI中指引最弱的是油服装备，2026年订单持平增速预期，这是基于低油价，而油价回升有望拉动杰瑞三大板块全面超预期。 其他 美伊冲突下的机械投资【天风机械】 美伊冲突升级，机械投资怎么看？ 我们认为有如下受益方向： 1，油气装备：伊朗为全球重要产油国，占到整体供给4%左右的比例，战争影响伊朗原油产出及运输，油价受中东战争影响大幅拉涨。 #杰瑞股份此前在油、气、AI中指引最弱的是油服装备，2026年订单持平增速预期，这是基于低油价，而油价回升有望拉动杰瑞三大板块全面超预期。 其他受益品种：中曼石油，博迈科，德石股份等。 2，船舶行业：VLCC现货价格快速上行，巨头扫货VLCC+美伊局势升级加剧了租家对于运力供应的担忧，我们估计地缘政治风险溢价仍可能上行。 核心品种：中国船舶（低位）、st松发、中国动力，#其中中国动力受益于船舶周期上行+AIDC布局加速两方面超预期，我们看到1100e市值。 3，氦气：卡塔尔为全球最大的氦气气源国家，当前受美伊冲突影响，当前氦气出厂价格虽然没有上涨，但到岸价格因霍尔木兹海峡航运受阻，跳涨50%–100%+。 我国氦气气源来自于卡塔尔进口的部分占到55%，氦气价格此前一直低迷，当前由于地缘政治原因出现暴涨，相关品种有望受益。 #广钢气体为我国最大的氦气提纯企业，上周五还在海南商业航天发射基地的氦气招标中斩获3000w+订单，我们持续重点推荐。 其他受益品种：金宏、杭氧等。 4，柴油机：1）中东：首先现在伊朗重点炸美国在中东的数据中心，这块会有战后重建的需求，中东数据中心在加单；2）其次中东的炼油厂、电解铝等企业原来市电为主，柴发不足，这次要发备用柴发补齐。 当前中东下单需要加价插单。 受益品种：潍柴动力，动力新科，中国动力，苏美达，泰豪等。