城市NOA汽车辅助驾驶研究报告总结
第一篇 发展背景
全球科技革命与产业变革推动汽车产业智能化、网联化转型，NOA技术作为智能网联汽车核心抓手，是提升用户出行体验、彰显智能化价值的关键。人工智能成为汽车智能化的核心驱动力，国内外呈现差异化竞争态势：国外在基础算法、高端芯片及单车智能方面先发优势显著，我国则在应用算法迭代、产业化落地速度、全产业链完整性及车路云一体化布局上具备独特优势。我国高度重视智能网联汽车产业发展，将其纳入国家战略性新兴产业布局，持续优化的政策环境为NOA技术发展筑牢坚实支撑。我国汽车产业智能化发展成果丰硕，已迈入高阶驾驶辅助普及期、智能驾驶示范应用加速推进的关键阶段。高阶驾驶辅助普及提速，示范应用向纵深推进，为NOA技术规模化落地奠定坚实基础。NOA技术市场规模快速扩容，从高速向城市转型趋势明确，成为汽车产业差异化竞争的核心焦点。
第二篇 市场发展现状
城市NOA正加速从技术研发向市场普及演进，规模化落地能力与用户体验成为衡量车企智能化水平的重要因素。当前，城市NOA市场呈现车企自研、与第三方合作的“双轮驱动”竞争格局。
- 车企自研城市NOA技术与市场竞争分析：以造车新势力为主流的跨界造车企业，凭借自身软件算法自研能力、生态构建能力，开展全栈自研模式推动NOA研发与应用，成为城市NOA市场的核心力量。2025年1-11月，我国搭载城市NOA功能的乘用车累计销量达312.9万辆，其中车企自研城市NOA车型销量约245.1万辆，占城市NOA总销量的78.3%。
- 城市NOA第三方供应商呈现“双强”格局：除部分车企自研城市NOA外，多数车企选择与第三方智能网联供应商合作落地城市NOA。2025年1-11月搭载城市NOA功能的乘用车销量中，与第三方合作的销量约67.9万辆，占比约21.7%。第三方城市NOA供应商市场呈现“双强主导”格局，华为和Momenta的市场份额显著领先，合计占第三方供应商比例约八成。Momenta以“强化学习+端到端架构”为核心技术路线，华为HI模式依托华为乾鼠智驾，采用全新一代WEWA架构。
- 合资品牌正在加速智能化转型：2025年1-11月，搭载城市NOA功能的乘用车销量中，自主品牌销量达到253.73万辆，占比达到81.1%，展现出自主品牌乘用车在智能网联领域的创新活力和竞争力。合资品牌也开始选择与国内头部第三方供应商合作以实现在智驾领域的突破。
第三篇 未来趋势展望
在技术快速迭代与市场竞争的双重驱动下，城市NOA加速推动智能驾驶技术路线、核心架构与产业生态发生系统性变革。
- 技术路线转型：从场景延伸到方案革新：NOA技术将加速从高速场景向城市复杂场景转型，预计2030年城市NOA将成为辅助驾驶和自动驾驶主流功能。去高精地图技术成为智能网联解决方案的主要发展方向，通过强化车端感知算法与AI大模型规划能力，结合轻量化地图，实现不依赖高精地图的智能驾驶。
- 核心技术升级：端到端大模型引领行业变革：端到端大模型已成为NOA辅助驾驶技术迭代的核心引擎，推动行业从分模块架构向感知规划端到端一体化转型。各车企与供应商纷纷加大端到端技术布局，形成多元化竞争格局。
- 产业生态协同：高级别辅助驾驶规模化落地加速：城市NOA将驱动高级别辅助驾驶技术快速落地，为L3级及以上自动驾驶奠定了坚实基础。技术与政策的双重驱动，正系统性加速搭载城市NOA功能的高阶自动驾驶技术从研发验证走向规模化商业应用。
第四篇 发展建议
随着城市NOA从技术攻坚迈向规模化普及，其发展进入市场与政策双轮驱动阶段，提出以下建议：
- 完善顶层设计，构建科学合理的管理体系：尽快出台自动驾驶分级管理路线图，明确各级别功能边界、安全责任与准入标准，并推动《道路交通安全法》等相关法规修订。
- 强化技术创新，提升城市NOA搭载率和企业竞争力：支持头部企业深化端到端大模型等全栈自研，鼓励车企与第三方供应商协同攻关，着力优化成本。
- 强化产业协同，探索多技术路线创新协作发展模式：构建“车路云一体化”发展生态与产学研协同机制，推动智能化路侧基础设施的标准化建设与规模化部署。
- 完善产业生态，推动公共数据共享，并强化算力支持：建立分级分类的公共数据共享机制，加大算力基础设施的政策支持与投入。
- 探索协同出海，提升供应链企业全球竞争力：支持构建整零协同的全球化发展体系，鼓励企业积极参与国际标准制定，深化海外市场运营与服务能力。
