智能汽车行业系列深度研究报告：城市NOA重新定义智能汽车系列二

特斯拉引领高速NOA到城市NOA，重新定义智能汽车。特斯拉Autopilot坚持纯视觉方案，HW4.0硬件全面升级，自研FSD芯片中的大面积NPU单元加违神经网终算法，1.4万个GPU构成的超算中心高效训练大算力模型，自建专用DOJO超算中心，Transformer等算法将8个摄像头数据，完成从图像空间到BEV空间（3D瞰视角）的转换，可自前次评级超配动绘制道路地图，进而现划行驶路线。我们认为，特斯拉不依赖高精地图的城市NOA方案引领国内开启成市NOA元年，新势力等相继明确各自推送的Roadmap，蔚小理不依赖高精地图的城市NOA年内全面落地，特别是理想汽车将评级变动维待打造全球领先人工智能企业，新车型定义从越级配置兼顾自动驾驶，智能汽车迎来重大催化。2023年有望开启城市NOA元年。我们预计2023/2024/2025年载NOA的车型将分别达到102万/169万/348万辆，其中支持城市NOA的车型将分别达36%/53%/70%。政策准化：2022年8月，高精地图试点政第推动城市NOA量产：11月，工信部对L3/L4自动驾驶车辆开展准入+近一年行业走势通行试点；2023年3月，政策计划到2025年初步构建地图标准体系：汽车泸深300。技术升级：小鸿P5国内首家量产城市NGP，80%用户每周使用，计划2H23雅送不依赖高精地图的城市NGP：1% M华为自研的城市NCA已推送上海和深训：理想计划今年底推送城市NOA。成本下降：国产硬件供应商加速导入，软件选装包价格下行，将带动NOA车型的渗透率快速提升，如博越L的-11%NOA车型价格已下探至15万元价格带，用户开始为自动驾驶产品买单。预计新车型产品定义将突出自动驾驶功能，我们对主要赛道进行了自下而上分车型的出-29%货量预测。