计算机行业周报：DeepSeek-OCR2首创因果流推理，Moltbook引爆Agent网络热潮

算力动态

• Tokens跟踪：2026年1月26日至2月1日，周度token消耗量上升至8.16T，环比增长13.02%。市场份额方面，Google以240B tokens占23.6%领先，OpenAI以143B占14.1%居第二。
• 算力租赁价格：上周价格平稳，A100-40G中腾讯云16核+96G价格为28.64元/时，阿里云12核+94GiB为31.58元/时；恒源云A100-80G为5.66元/时，A800-80G为7.50元/时。
• 产业动态：Moltbook平台上线数日吸引150万+智能体注册，生成5.2万+帖子与23万+评论，展现智能体自主互动能力，引发Agent网络热潮。Moltbook暴露的安全问题推动行业探索解决方案，如ClawNews的“API优先”设计。

AI应用动态

• Kimi流量：周访问量环比增长40.89%，成为AI相关网站流量增速最快的应用。
• DeepSeek-OCR2：DeepSeek团队发布DeepSeek-OCR2，首创基于“因果流”的视觉推理机制，刷新多项基准测试SOTA。DeepEncoderV2架构通过视觉分词器和因果注意力机制，实现语义引导的动态理解，在OmniDocBenchv1.5基准测试中综合得分达91.09%，编辑距离指标表现优异。

AI融资动向

• Poetiq融资：LLM增强平台Poetiq完成4580万美元种子轮融资，由FYRFLYVenturePartners和SurfaceVentures领投。Poetiq通过元系统技术打破传统LLM优化困境，在ARC-AGI-2基准测试中取得历史最高分，显著降低推理成本。

行情复盘

• 指数表现：上周AI应用指数/AI算力指数/万得全A/中证红利日涨幅最大值分别为0.74%/1.29%/0.14%/1.56%，跌幅最大值分别为-2.19%/-1.52%/-0.93%/-1.00%。

投资建议

• Meta财报：Meta第四季度营收同比增长24%，净利润同比增长9%；全年营收同比增长22%，净利润同比下降3%。公司战略重心转向AI与可穿戴设备，预计2026年资本支出达1150亿美元至1350亿美元，主要用于AI算力建设。
• 投资方向：维持对AI硬件及应用板块的看好，建议关注迈信林、唯科科技、合合信息、能科科技。

风险提示

• AI底层技术迭代速度不及预期
• 政策监管及版权风险
• AI应用落地效果不及预期
• 推荐公司业绩不及预期风险