Agent:海外Clawdbot引爆市场需求：计算机行业重大事项点评

核心观点

华创证券研究所对计算机行业重大事项进行点评，重点关注海外AI助手Clawdbot的横空出世及其引发的市场需求。Clawdbot是一款开源、可自托管的桌面Agent，具备接管设备、主动干活的能力，并打通了Telegram、WhatsApp等消息服务，具有工具调用、多模态支持、隐私优先等特点。

关键数据

• GitHub星标：5万+
• 行业基本数据：股票家数3370只，总市值64,957.50亿元，流通市值58,620.09亿元
• 绝对表现：1个月13.7%，6个月22.6%，12个月42.4%
• 相对表现：1个月10.3%，6个月7.0%，12个月19.2%

典型使用场景

1. 通过Telegram发送语音指令完成自动化任务，如整理会议纪要并添加到Notion待办事项。
2. 家庭自动化控制，通过WhatsApp命令控制智能家居设备。
3. 信息聚合与简报，定时抓取科技新闻源并总结发送到Signal账号。
4. 跨平台消息桥接，充当不同聊天软件之间的桥梁或统一收件箱。

研究结论

Clawdbot本质上是一个能够感知环境、进行推理并自动执行行动的AutonomousExecutionAgent，其生存能力和有效性取决于能否在正确的时间、以可信身份、安全地完成任务。随着这类代理规模扩大，对安全、低延迟的基础设施支持需求将增加，利好NET、Minimax、云厂和算力基建等企业。

投资建议

关注安全、低延迟的基础设施支持类标的，具体包括：

1. 云计算：阿里巴巴、NET、深信服、金山云、新意网集团、优刻得
2. AIDC：润泽科技、宝信软件、数据港、光环新网、奥飞数据、云赛智联
3. 算力服务：协创数据、宏景科技、大位科技、有方科技、利通电子、智微智能、Coreweave
4. CDN：网宿科技
5. 芯片：海光信息、寒武纪、沐曦股份、天数智芯、摩尔线程、龙芯中科
6. 大模型：Minimax、智谱、科大讯飞

风险提示

技术进展不及预期，竞争加剧，产品商业化进程不及预期。