光纤更新0201龙头还没主升浪为啥老想干杂毛

1、0202即明日上午电信集采即将唱标，可能有惊喜，拭目以待。 2、本轮涨价核心逻辑一直是国内龙一切入北美带动国内657价格上涨→挤占652产能带动652散纤价格上涨，散纤价格是核心跟踪指标，但只是结果，652的供需关系并不是主要矛盾，说白了任何一个小厂的扩产都不会缓解海外657紧缺的局面，因为只有龙一能够进北美，小厂的扩产 光纤更新0201——龙头还没主升浪，为啥老想干杂毛？ 1、0202即明日上午电信集采即将唱标，可能有惊喜，拭目以待。 2、本轮涨价核心逻辑一直是国内龙一切入北美带动国内657价格上涨→挤占652产能带动652散纤价格上涨，散纤价格是核心跟踪指标，但只是结果，652的供需关系并不是主要矛盾，说白了任何一个小厂的扩产都不会缓解海外657紧缺的局面，因为只有龙一能够进北美，小厂的扩产最多减缓652价格的上涨，但影响也十分有限，因为供需缺口足够大。 3、长飞直接或间接供应北美的敞口越来越大：蘅东光24年采购长飞的光纤不足5%，25年有望超过10%，26年占比目前已超过20%；杰普特近期反馈其客户viaPhoton已将长飞导入供应链。 4、综上：龙头最顺的长飞H、其次亨通、长飞A，中天烽火也能看。 其余随意。