- 自重点推荐以来,#罗博特科涨70%、致尚科技涨80%,核心原因在于前瞻预判Cpo在26年、27年将迎来爆发,2月核心公司财报接踵而至,产业链加单蓄势待发,3月gtc/ofc大会近在眼前。
- 目前对Cpo还存在很大的研究差、预期差和认知差,因此判断#板块主升浪远未到来,核心标的还有数倍空间。
- 周末两件事值得重视,为硅光子打开空间,更给予【罗博特科】更大的空间和更高的估值:
- SpaceX正式申请部署太空数据中心,星间激光通信将成太空算力集群和通信的核心,#罗博特科独供耦合设备用于激光通信校准,理论需求可达数百亿(百GW数据中心)。
- 传Google等意通过Ocs交换机将tpu直连dram,增加tpu能力,#罗博特科独供瑞士客户Ocs交换机整线设备,预计将在tpu侧和存储侧增加对“光接口”的需求。
- 坚定Cpo26年0-1,27年1-10。
- 看好弹性最大的【罗博特科】、【致尚科技】。