广发通信Agent背后的网络趋势推动光入柜内光接存储

OpenClaw热度持续，推动ROI-CaPex新一轮叙事启动。Clawdbot（现更名为Open Claw）吸引大量开发者与从业者参与测试，关注度指数级增长（星标曲线飙升、硬件集中抢购），国内腾讯云、阿里云等厂商提供一键部署服务，同时其衍生的AI专属社交互动平台Moltbook也备受关注。2026年被视为Agent规模化部署的元年，将重塑AI商业化闭环逻辑，继coding之后开启新一轮ROI-CaPex叙事。

Agent推动“连接”+“计算”+“存储”需求全面进击，#“光入柜内”势在必行。Agent带来的单次推理传输量及tokens暴增，复杂的并行计算和多轮交互要求更复杂GPU协同，Scale Up网络解决统一内存地址、多级缓存一致性需求，必要性加强。此举将打开3-5倍纯增量市场。同时，DPU构建推理上下文内存存储平台，Bluefield-4的DPU继承800Gb/s的CX-9网卡，大概率配套光互联，#谷歌V8或引入OCS连接存储池，光接存储逻辑进一步强化，是光学在网络中全面渗透的又一增量。

推荐标的：NPO/CPO–中际旭创/新易盛；CPO–天孚通信/源杰科技/致尚科技；OCS–腾景科技。