据中国台湾工商时报,NVIDIA、AMD等显卡供应商价格进入涨价周期。AMD核心封测供应商深度受益,公司2016年通过收购AMD苏州/槟城厂,与其建立紧密战略合作伙伴关系,占AMD订单80%以上,其中参与AMD MI系列AI芯片封测环节,将受益于AMD AI芯片发展浪潮。
周期上行&本土先进封装需求推动进一步成长,数据中心、汽车电子等行业需求拉动以及消费电子政策作用下,市场需求回暖,AIPC等AI应用带动行业进一步向上。此外,封测板块涨价+先进封装催化,板块行情持续向上。
建议关注:
- 封测厂商:长电科技、通富微电、佰维存储、甬矽电子、汇成股份、华天科技等
- 第三方测试厂商:伟测科技、利扬芯片
- 设备厂商:金海通、华峰测控、芯碁微装等
风险提示:行业与市场波动的风险。