- 算力硬件:铜缆板块大涨,神宇股份、沃尔核材等领涨。午间消息,外资行上调26年800G光模块需求至7000万只,旭创、新易盛等跟涨。
- 存储:佰维存储业绩高增,先进封装业务进展迅速,江波龙、德明利等上涨。海外机构预测企业级SSD NAND价格环比涨幅可能超100%。
- 半导体设备:中科飞测、精测电子等上涨,芯源微、京仪装备等表现良好。台积电资本开支超预期。
- 其他:胜宏股份业绩预增,宏和电子CTE业务扩产至200-300万米/月,长单锁价再涨20%。盛科科技年报预告不及预期。
- 重点推荐:芯碁微装(Q4/Q1业绩环比向好,新产品进展顺利,看翻倍空间)、国产算力(芯原股份在SX渠道表现优异,推荐)、佰维存储(26年业绩高增,先进封测样品送测)、汇成股份(COWOS-L优质标的,长鑫封测涨价预期,目标285亿)、菲利华(英伟达、谷歌AI芯片推动Q布需求爆发,全球产能供不应求,目标千亿市值)。