DW电子每日复盘每日新217行情华虹公司10

每日复盘总结

行情概要

• 华虹公司：上涨10.5%，传华力微将注入华虹半导体。
• 国产算力硬件：受周末腾讯及910C话题影响显著上涨，申菱（+18%）、高澜（+12%）、英维克（+10%）、欧陆通（+9%）、光迅（+8%）、华丰（+6%）表现突出。
• DS+微信、华勤：分别上涨5.9%。
• NV链：全面反弹，天孚（+9%）、旭创（+8%）、沃尔（+5%）、沪电（+5%）领涨。
• 华为折叠屏板块：临近华为发布会，凯盛科技（+3.85%）、东睦股份（+6%）表现较好。
• 存储：恒烁（+9%），或发酵存算一体；德明利（+8%），关注其与字节/阿里企业级存储合作发酵。

公告&新闻

• 内存库存：预计3月起供需改善，2月智能手机和PC内存库存减少至8-9周，较去年下半年减少50%以上；内存模组库存预计第二季末降至6-7周。
• 杰华特：拟在境外发行H股并在香港联交所上市，加速国际化战略及海外业务布局。

观点&推荐

• 沪电股份：英伟达B300 HGX Q2备货年中出货，高多层贯通板核心供应商业绩有望超预期；全年景气趋势强，26年50亿业绩目标，看1000亿。
• 兆易创新：主业基本面修复，堆叠存储贡献新成长曲线，关注字节ASIC合作进展。
• 杰华特：Drmos+多相控制器显著放量，服务器、PC、车领域均将贡献营收增量；自主可控产业趋势有望延伸至服务器电源端，25年渗透加速。
• 龙迅股份：把握车载Serdes+AI眼镜双重机遇，情绪回调后关注2月底年报发布。
• HBM产业链推荐：精智达、华海诚科、联瑞新材。
• 华峰测控：兼具防守与进攻，上半年可能有8600订单，150亿是估值底，难以跌破；去年业绩明显改善，安全垫较高。