DW电子每日复盘每日新电子326行情数字芯片

电子行业3.26行情总结

一、数字芯片

• 泰凌微：+20%，受益于Q1预盈公告催化
• SoC普涨，关注字节、小米大会边际变化机会
• 龙迅：+4%，超跌反弹

二、模拟+存储

• 板块修复，恒烁+2%、聚辰+2%
• 美芯晟+4%、峰岹科技+4%

三、PCB

• 迅捷兴：+7%，机器人PCB样板小批量板已供货

四、半导体设备

• 微导纳米：+5%，公司订单指引上修
• 沪电24年报披露，收入结构变化、扩产规划为核心亮点
• 青淞厂改扩建投入及泰国厂爬坡将在下半年有显著增量贡献

五、其他重要信息

• 苹果可能通过收购open AI 前CTO创建的公司，交易价值数百亿美元
• TrendForce：NAND Flash原厂24Q4减产效应显现，预25Q2价格止跌回稳

六、个股观点

• 芯原股份：VPU作为ASIC核心应用场景，趋势明确，预计未来一段时间有望出现主升浪行情
• 天岳先进：Q2/Q3智能眼镜密集发布，β强，主业供需双侧修复显著
• 蓝思科技：1300亿市值，折叠屏核心标的，看2000亿以上空间
• 兆易创新：兆易利基DRAM触底，定制化存储项目如期进行
• 泰凌微：看好25年营收、利润释放，预计25年营收11.5亿元，利润1.9亿元
• 龙迅股份：阶段性超跌，目标市值180亿，关注25年智驾SerDes+AI眼镜双重机会
• 信维通信：关注超薄化趋势下手机天线业务的技术路线/供应格局变化
• 存储模组：4月涨价逐步落地，建议关注德明利、江波龙、佰维存储
• 半导体设备：关注华峰测控、精智达、芯源微、微导纳米、北方华创
• 生益电子：亚马逊Trainium2服务器PCB需求公司全年增长，未来产能弹性大