Meta计划将Ray-Ban AI眼镜的产能从1000万副提升至2000万副,反映其对AI眼镜市场前景的强烈信心和战略决心。根据维深科技数据,2025年Q1-3全球AI眼镜销量达312万台,同比增长289%,全年销量预计从500万副提升至700副,其中Meta约500万副,预计2026年销量将增长至1800万副。AI眼镜被视为“下一代计算平台”,未来十年可能重塑人机交互方式,成为关键流量入口,影响移动生态格局。当前处于AI眼镜战略卡位关键期,Meta、苹果等龙头企业积极投入,削减VR/MR资源向AI眼镜倾斜,有望通过持续迭代推出标杆性产品,加速市场渗透率提升。建议关注康耐特光学,作为全球镜片隐形冠军,其主业稳健,AI眼镜镜片业务具有先发优势和技术壁垒,有望转型为全球AI眼镜镜片核心供应商,充分受益于市场增长红利。风险提示包括AI行业发展及客户订单不及预期等。