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康耐特光学研报核心内容是什么？
本报告分析康耐特光学主业稳健增长，智能眼镜卡位稀缺性。公司代工业务绑定豪雅、依视路等大客户，自有品牌国内依托高性价比产品推进渠道渗透，海外通过差异化C2M服务提升效率。智能眼镜方面，公司占据近视环节核心地位，凭借高壁垒工艺深度绑定大厂，Q4带显新品有望步入业绩释放期。
智能眼镜行业发展趋势如何？
AI眼镜行业26Q2销量同比增速200%，下半年新品催化。带显产品海外热度更高，如Rokid Glasses和Rokid AI Glasses Style将于9月北美发售。国产产品功能持续丰富，如千问增加复杂任务处理、打车找车等功能。AI拍摄单品景气度仍高，依视路智能眼镜Q2营收近翻倍，并拓展新加坡、日韩等新销售区域。
康耐特光学的报告重点分析方向是什么？
报告重点分析康耐特光学主业稳健性及智能眼镜卡位稀缺性。主业方面，代工业务长期绑定豪雅、依视路等大客户，自有品牌国内依托1.74高折拳头产品+丰富SKU矩阵+极佳性价比推进渠道渗透，海外通过差异化C2M服务提升效率。智能眼镜方面，公司凭借高壁垒贴合工艺+超薄高精度镜片制造能力，深度绑定国内外大厂，Q4带显新品二代发布有望步入业绩释放期。
当前智能眼镜市场现状如何？
当前智能眼镜市场呈现高速增长态势，26Q2销量同比增速200%，下半年新品催化。带显产品海外市场热度提升，Rokid等品牌积极拓展北美市场。国产产品功能持续丰富，如千问增加复杂任务处理、打车找车等功能。AI拍摄单品景气度高，依视路智能眼镜Q2营收近翻倍，并拓展新加坡、日韩等新销售区域。康耐特光学卡位智能眼镜近视环节核心地位，有望受益于行业高景气度。
康耐特光学研报存在哪些风险提示？
本报告提示康耐特光学面临产业进展不及预期、客户合作不及预期的风险。智能眼镜行业受技术迭代、市场需求变化等因素影响，公司需持续提升产品竞争力。此外，公司业绩受大客户订单波动、市场竞争加剧等因素影响，需关注客户合作稳定性及行业竞争格局变化。