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北交所新股申购报告：耐火材料产业龙头，受益行业绿色升级与集中度提升间

2026-01-13 诸海滨开源证券胡冠群

公司专注于耐火材料行业，拥有多项核心技术，提供高性能、长寿命、绿色、低碳产品。公司主要业务为耐火材料整体承包服务，客户主要为钢铁企业。2022-2025H1，公司耐火材料整体承包收入占主营业务收入的比例分别为85.64%、88.66%、90.60%和93.75%。2025Q1-3，公司营业总收入同比+21.18%，归母净利润同比+4.41%。公司掌握钢水净化功能性元件设计技术、滑动水口配套技术等核心技术，为客户提供高性能、长寿命、绿色、低碳产品。公司境内业务主要集中在华北地区，2024年公司在华北地区市场占有率为4.83%。公司募投项目将扩大生产规模，提升自动化、智能化、绿色生产水平。可比公司PE（2024）均值为79.33X。风险提示：行业产能过剩风险、存货跌价损失风险、下游市场波动风险。

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