周度要点小结
- 行情回顾：截至10月31日，铁矿主力合约期价800元/吨，青岛港麦克粉861元/干吨；全球铁矿石发运总量环比增加54.8万吨；中国47港到港量环比减少592万吨；铁水产量环比减少3.54万吨；港口库存环比增加163.44万吨；钢厂盈利率45.02%，环比下降2.60个百分点。
- 行情展望：美联储降息25个基点，结束资产负债表缩减；中美元首会晤结束，看涨情绪减弱；澳巴铁矿石发运增加，到港量减少，港口库存增加；钢厂高炉开工率、产能利用率、铁水产量同步下调。技术面，I2601合约向上走高，MACD指标显示DIFF与DEA向上运行并突破0轴压力。建议I2601合约考虑820-775区间短线交易。
期现市场情况
- I2601合约震荡走高，强于I2605合约，31日价差23.5元/吨，周环比+3元/吨。
- 铁矿石仓单量600张，周环比减少100张；前二十名持仓净空减少，为净空11872张。
- 现货价格上调，青岛港61%澳洲麦克粉矿报861元/干吨，周环比+15元/干吨；基差61元/吨，周环比-14元/吨。
产业情况
- 中国47港到港总量环比减少592万吨；澳洲发运量环比减少0.2万吨，其中发往中国量减少62.6万吨；巴西发运量环比增加101.0万吨。
- 港口库存增加，总量15272.93万吨，环比增加163.44万吨；钢厂进口矿库存总量8849.86万吨，环比减少229.33万吨。
- 样本钢厂进口铁矿石平均库存可用天数环比增加1天；波罗的海干散货海运指数BDI为1983，周环比-8。
- 9月中国进口铁矿砂及其精矿11632.6万吨，环比增长10.5%；1-9月累计进口同比下降0.1%。
- 全国266座矿山样本产能利用率63.5%，环比上期+0.9%；日均精粉产量40.15万吨，环比+0.53万吨。
- 9月中国铁矿石原矿产量8426.7万吨，环比增加263.37万吨；1-8月累计产量同比下降2.32%。
- 9月全国433家铁矿山企业铁精粉产量2284.5万吨，环比减少35.6万吨，降幅1.5%。
下游情况
- 9月中国粗钢产量7349万吨，同比下降4.6%；1-9月累计产量同比下降2.9%。
- 9月中国出口钢材1046.5万吨，环比增长10.0%；1-9月累计出口同比增长9.2%。
- 9月中国进口钢材54.8万吨，环比增长9.6%；1-9月累计进口同比下降12.6%。
- 10月31日，Mysteel调研247家钢厂高炉开工率81.75%，环比减少2.96个百分点；高炉炼铁产能利用率88.61%，环比减少1.33个百分点。
- 10月31日，Mysteel调研247家钢厂，日均铁水产量236.36万吨，环比减少3.54万吨。
期权市场
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