2025年央厨供应链产业发展白皮书
产业概述
央厨供应链产业是一个涵盖原材料供应、加工生产到餐饮消费的完整产业链集群，并非单一行业。产业经历了萌芽期（2000-2010年）、初步发展期（2011-2015年）、快速扩张期（2016-2023年）和整合与升级期（2024年至今）四个阶段。当前产业仍以“供应”为主，尚未全面形成“供应链”，存在价格波动、库存管理、需求预测、追溯体系、全程温控等挑战。
政策法规
近年来，国家陆续发布多项政策法规加强食品安全监管，推动央厨供应链产业发展。例如，《中央厨房 建设要求》和《中央厨房 运营管理规范》等国家标准，以及市场监管总局、教育部等部门关于加强校园预制菜食品安全管理的通知等。
需求端：餐饮与消费
- 餐饮业：2024年6月餐饮收入约4504亿元，同比增速回升至1.1%。餐饮连锁化率持续加速，2024年达到23%。餐饮及相关产业重获资本青睐，2025年开年以来融资与IPO持续增多。出海成为新的增长引擎，海底捞、杨国福等品牌海外门店数量大幅增长。
- 团餐市场：在政策推动与供应链整合的基础上，团餐行业逐步走向规范化与集中化。市场规模稳步增长，预计2025年同比增速稳定在10%以上。食品安全事件频发倒逼政策陆续发布，资质要求升级，竞争逻辑从“低价中标”转向“价值竞争”。团餐企业通过资源整合与资本运作，各地零散市场将逐步向头部聚拢。
- 消费市场：消费者愈加青睐卤制食品、烘焙食品、冷冻冷藏食品等，背后是央厨&食品工厂体系的建设与完善，以及零售渠道体系的完善。卤味食品市场规模持续增长，冷冻烘焙市场潜力巨大，速冻食品年增速保持在8%-10%。
生产端：生产制造
- 基础建设：各区域依托本地资源与政策扶持积极进行园区建设，推动央厨产业全链条发展。2025年新建/立项的相关项目达到400座，总投额超过800亿。特色食品、高端康养与物流升级等趋势逐渐显现。
- 设备与装备：相关设备市场近年来呈现稳步增长态势，但竞争激烈、市场集中度低。未来行业将从规模扩张转向质量提升，品牌建设、资本化、出海等将会成为企业突围的核心方向。AI技术为央厨供应链产业上下游带来了巨大变革机会，在生产管理与供应链管理端需求迫切但产品成熟度一般，短期应聚焦营销与销售。
供给端：原材料供应
- 粮食谷物：中国粮食产量持续增长，2024年首次突破7亿吨，三大主粮全面提升。粮食进口量自2024年持续下降，国内产能提升驱动进口结构优化。谷物细分品类价格走势分化，稻米短期波动、大豆持续下行，玉米涨幅明显。
- 水果蔬菜：果蔬产量连年增长，干鲜瓜果及坚果进口量总体呈增长趋势。蔬菜价格整体呈现季节性波动特征，水果价格波动下行，行业将向品质化、品牌化、全球化转型。
- 禽畜肉类：中国肉类产量稳步增长，产业在恢复与结构调整中向规模化、优质化升级。肉类进口总量波动下降，产量来源与产业结构均呈优化调整态势。猪肉价格持续稳定，牛肉价格企稳回升。
- 水产：水产产量持续增长、养殖主导地位不断强化，高端品类进口量需求显著提升。淡水鱼价格呈旺季冲高、淡季回落短周期波动，海水鱼价格受国内养殖供应收窄。
产业趋势展望
- 核心趋势：央厨供应链产业是当前及未来重点投资方向之一；整个产业都处于整合与洗牌期；运营提效、品牌化、资本化运作是企业的核心抓手；“出海”是帮助企业突围的核心路径；抓住当前宏观趋势（经济周期、十五五、美元降息），以及技术趋势（数智化与AI、数据要素/数据资产），打造新的企业竞争力。
- 发展趋势：央厨从大锅后厨转为模块化食品工厂，降本增效，门店矩阵化与行业分层加速；重资产模式需高利用率，共享模式需强治理；精细化供给，通过丰富的品类和多样的服务模式，为分散而多元的市场提供了层次化、点状分布的供给方案。
