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计算机行业点评报告：Palantir：业绩增长强劲，未来指引积极

信息技术 2025-09-27 任春阳,谢孟津华鑫证券何杰斌

Palantir（PLTR.O）2025年第二季度财报表现强劲，营收同比增长48%至10.04亿美元，GAAP净利润同比增长144%至3.27亿美元，净利润率达33%。美国业务增长突出，商业收入同比增长93%，政府收入同比增长53%。公司盈利能力持续改善，Rule of 40指标达94%。未来指引积极，2025年全年收入预计超过41亿美元，增长至少85%。公司与美国军方签署10年100亿美元采购协议，在手订单充足，总合同价值量达22.7亿美元，创历史新高。投资建议维持“增持”，建议关注AI应用平台建设、客户拓展及商业业务发展。风险提示包括AI技术投入、市场竞争、用户增长可持续性及汇率波动。盈利预测显示2025年EPS为0.44美元，PE为403.57。

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