格物致胜Wintelligence2025中国工业机器人行业白皮书Wintelligence
产品定义
工业机器人由基座支撑的整体结构，通过关节实现空间运动，末端执行器直接执行任务。驱动系统分为电动和液压两种，控制系统采用高精度运动规划、运动学计算和实时反馈控制。
厂商定义
工业机器人厂商分为欧美品牌、日韩品牌和本土品牌。欧美品牌代表有ABB、FANUC、Yaskawa等；日韩品牌代表有KUKA、Mitsubishi等；本土品牌代表有埃斯顿、汇川、埃夫特等。
行业定义
工业机器人主要应用于电子制造、金属加工、食品饮料、物流、医药等行业。
产业链情况
工业机器人产业链上游为核心零部件，如减速器、控制器、传感器等；中游为机器人本体制造；下游为系统集成和应用。
市场概况
- 政策变化：中国工业机器人政策经历了孕育、产业化、高速增长和转型升级阶段，政策体系不断完善，支持力度不断加大。
- 近年政策分析：近年来，国家出台了一系列政策，如《“十四五”机器人产业发展规划》、《“机器人+”应用行动实施方案》等，为工业机器人行业发展提供了明确方向和支持。
- 行业动态分析：2024年，工业机器人行业呈现以下动态：人形机器人趋势、新产能建设、新产品发布、新入玩家和近年海外布局。
- 趋势分析：工业机器人国产化程度将进一步提高，竞争力将不断增强；应用领域将不断拓宽；技术创新与融合趋势明显；全球影响力将不断增强。
市场规模
- 整体市场规模：2019-2022年，中国工业机器人销量快速增长，主要得益于国家政策支持和下游新能源汽车、锂电等新兴行业的自动化需求。预计未来随着经济逐步恢复和海外需求增长，行业将稳步增长。
- 细分市场：2024年，工业机器人销量主要增长驱动行业为汽车制造业、电子、日化、医药等行业，锂电、光伏等新能源行业需求大幅下滑。
- 分产品：2024年，六轴机器人销量约21.8万台，中小负载机器人占比约6成；SCARA机器人销量约8万台，需求稳定增长；协作机器人销量3万台，实现两位数快速增长；DELTA机器人销量平稳增长，同比增长5%左右。
- 分厂商：国产厂商市场份额进一步提升，外资厂商销量下滑。
- 分应用场景：搬运和焊接占比最高，合计占比达到60以上。
- 分行业：汽车制造业是工业机器人主要应用行业，其中汽车整车主要应用大负载六轴机器人。
典型公司介绍
以埃斯顿为例，公司成立于1993年，总部位于中国南京，2015年于深交所上市，是中国工业机器人领域的龙头企业。公司核心业务包含工业自动化系列产品、机器人及智能制造系统和工业数字化系列产品，提供全球领先的自动化、智能化、数字化解决方案。
结束语
本报告数据主要来自于业内专家的访谈，数据和结论距离市场真实情况可能存在一定偏差，请使用者谨慎使用。
