2025年中国护肤品行业白皮书：皮肤经济学：解码千亿护肤市场的成分革命与功效争夺战

2025年中国护肤品行业 白皮书 皮肤经济学：解码千亿护肤市场的成分革命与功效争夺战 ChinaSkincareProductsIndustry 中国スキンケア製品産業 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构 ，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 1 头豹研究院弗若斯特沙利文 研究背景 近年来，国民健康意识的增强、审美观念的演进以及科学护肤理念的普及，使得中国护肤品行业进入了高质量发展阶段。Z世代、新中产、银发族等多元人群的消费诉求不断细化，推动行业从功能型护肤迈向精细化、个性化与科技化的全新阶段。同时，技术创新、原料升级与渠道变革交织演进，重塑品牌竞争格局与产品研发逻辑。在此背景下，《2025中国护肤品行业白皮书》旨在系统梳理行业生态、产品矩阵与功效体系，深度洞察用户需求与未来趋势，助力企业把握增长机会，推动中国护肤品行业实现可持续发展。 本报告的关键问题 •护肤品如何分类？消费者最关注哪个品类？ •国产品牌与国际品牌如何竞争？国产品牌 内部竞争态势如何？ •中国护肤品市场未来发展空间多大？发展趋势是什么？ •护肤品消费者偏好与现状如何？ •消费者对特殊护肤品附加功效的偏好有哪些？ •护肤品未来的发展趋势如何？护肤品的发 展潜力是什么？ 01护肤品新用户画像： 中国男士护肤市场在中产新男性消费意识觉醒与需求升级的趋势下，正通过品类精细化与场景多元化创新，开启从基础护理向个性化护肤的全面进阶 02护肤品成分趋势： 当前植萃护肤品市场正迈入以“成分升级、科技赋能、可持续驱动”为核心的革新阶段，技术创新成为解锁植萃价值的关键 密码，其中中草药外囊泡正在成为护肤品原料创新的核心突破口 03护肤品技术融合创新： AI技术正在将护肤行业从经验驱动的粗放模式，升级为“数据-算法-服务”的闭环生态。这种转型不仅提升效率，更通过个性化解决方案重塑消费者与品牌的关系，开启精准护肤的新纪元 04护肤品消费新概念： 理念护肤的核心在于遵循皮肤的自然规律，通过科学的方法和个性化的护理方案，精准解决肌肤问题，实现健康与美丽的平衡。精简护肤标志着护肤领域正从“更多即更好”的迷思转向“精准即高效”的觉醒 www.leadleo.com400-072-5588 2 内容目录 护肤品市场全景解析 ---------- 6 •护肤品定义 ---------- 7 •护肤品分类-按作用部位分类 ---------- 8 •护肤品分类-按功效分类 ---------- 9 •护肤品品牌-国产/国际品牌竞争态势 ---------- 11 •护肤品品牌-主流国产国际品牌 ---------- 14 •护肤品品牌-国产品牌竞争态势 ---------- 12 •护肤品市场规模 ---------- 16 护肤品细分矩阵解构 ---------- 17 •护肤品品牌全景图 ---------- 18 •面部护理-主流产品 ---------- 23 •面部护理-上新产品 ---------- 24 •身体护理-细分品类 ---------- 25 •身体护理-主流品牌 ---------- 27 •身体护理-新品趋势 ---------- 28 护肤品功效矩阵解码 ---------- 29 •护肤品功效分类与市场动态趋势 ---------- 30 •消费者偏好与现状 ---------- 31 •护肤品功效品牌全景图 ---------- 32 •护肤品功效矩阵-滋养保湿类 ---------- 33 •护肤品功效矩阵-舒缓修护类 ---------- 34 •护肤品功效矩阵-抗皱紧致类 ---------- 35 •护肤品功效矩阵-控油祛痘类 ---------- 36 •护肤品功效矩阵-去角质类 ---------- 37 •护肤品功效矩阵-防晒类 ---------- 38 内容目录 •护肤品功效矩阵-美白祛斑类 ---------- 39 护肤品未来发展趋势 ---------- 40 •新兴用户画像-Z世代 ---------- 41 •新兴用户画像-男士群体 ---------- 42 •新兴用户画像-婴幼儿 ---------- 43 •成分科技树-植物萃取升级 ---------- 44 •成分科技树-生物活性成分 ---------- 45 •技术融合创新-AI赋能 ---------- 46 •技术融合创新-产品精细化 ---------- 47 •技术融合创新-情绪护肤 ---------- 48 •技术融合创新-理念护肤 ---------- 49 •技术融合创新-可持续包装 ---------- 50 头豹业务介绍 ---------- 51 方法论与法律声明 ---------- 52 名词解释 OMC：甲氧基肉桂酸乙基己酯是一种油溶性UVB防晒剂，吸收波长范围在290-320nm 之间，对皮肤的刺激性较低。 EHS：乙基己基三嗪酮是一种油溶性UVA防晒剂，最大吸收峰位于314nm，具有高吸收率和耐水性。 P-S：聚硅氧烷-15是一种化学防晒剂，吸收UVB波段，范围在290-340nm。其独特的 聚合结构能与其他UV滤光剂产生协同效应，提升SPF值，常用于护发产品中预防头发褪色。 OCT：辛基三嗪酮是一种温和的UVB吸收剂，作为阿伏苯宗等光敏性防晒剂的稳定剂， 可增强配方整体的光稳定性。与其他防晒成分组合使用时，可实现较高的SPF值。 EHT：乙基己基三嗪酮是一种高效UVB吸收剂，具有广谱防晒效果，耐水性强，其分子结构使其对皮肤角蛋白有亲和力。 AVB：丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷即阿伏苯宗，是主要的UVA防晒剂，可吸收320- 400nm的紫外线。它常与二苯加酮-3混合使用以覆盖更广的UVA波段，但光稳定性差，遇紫外线易分解。 PBSA：苯基苯并咪唑磺酸是一种水溶性防晒成分，可强烈吸收UVB和部分UVA。它温 和低刺激，通过减少紫外线诱导的活性氧生成来保护DNA。 UVB：中波红斑效应紫外线是波长为280-320纳米的紫外线，主要作用于皮肤表皮层，穿透力中等，是引发晒红、晒伤及短期皮肤炎症的主要波段。 UVA：长波黑斑效应紫外线是波长为320-400纳米的紫外线，穿透力极强，可穿透玻 璃和塑料，直达皮肤真皮层，全年稳定存在，是皮肤晒黑、光老化及深层细胞损伤的主要诱因，占地面紫外线总量的95%以上。 6 Chapter1 护肤品市场全景解析 护肤品的定义 护肤品的分类 护肤品品牌 护肤品市场规模 护肤品指以保湿、修护、舒缓、抗皱、抗衰老等为主要目的、注重长期皮肤健康的一类化妆品，与彩妆品强调即时性相比，其含更多的活性成分，效果能随时间积累，适合每天使用 护肤品定义——如何区分护肤品和彩妆品？ 护肤品与彩妆品核心差异 护肤品 彩妆品 核心功能 修护、保湿、抗衰老、调节肤质等，注重长期皮肤健康 修饰、遮瑕、美化，提升即时外观效果，例如调整肤色 主要成分 含活性成分（例如透明质酸、神经酰胺），强调渗透吸收 含色素、蜡质、成膜剂，强调附着性与色彩表现 产品类别 洁面乳、爽肤水、精华液、面霜、防晒霜、面膜等 粉底液、口红、眼影、睫毛膏、散粉、腮红等 效果时间 长期改善皮肤状态，效果随时间积累（如保湿、抗衰老） 效果即时可见，卸妆后消失，无累积性，可能加重皮肤负担 使用场景 任何场合（每天），按肤质 （干性/油性/敏感肌）区分 特殊场合或需要精致妆容时，按肤色、场合或妆容风格选择 根据国务院2020年6月发布的《化妆品监督管理条例》，化妆品是指以涂擦、喷洒或者其他类似方法，施用于皮肤、毛发、指甲、口唇等人体表面，以清洁、保护、美化、修饰为目的的日用化学工业产品。 护肤品和彩妆品均属于化妆品的重要类别，但与彩妆品强调即时性相比，护肤品更注重长期皮肤状态调整，两者在功能、成分、持久性及使用场景等方面存在较大差异。护肤品的主要目的是保护、修复和滋养肌肤，强调长期护理，改善皮肤 健康（如洁面乳、爽肤水、精华液、面霜、防晒霜、面膜），而彩妆品重点在于通过颜色和质地来修饰面部特征，让整体形象更加精致，强调短期修饰，提升外观效果（如粉底液、口红、眼影、睫毛膏、散粉、腮红）。从成分上看，护肤品通常含有活性成分（如有保湿作用的透明质酸、有抗氧化作用的维生素C、有防晒作用的二氧化钛以及有修复作用的神经酰胺），能够深入肌肤底层，帮助解决干燥、暗沉、细纹等问题，强调渗透吸收；彩妆品则依赖色素、定妆成分（如滑石粉）、蜡质、成膜剂、油脂（如矿物油）等成分，用来遮盖瑕疵、调整肤色或增添光泽。从使用场景看，护肤品适合每天坚持使用，尤其是在早晚清洁后，给肌肤补充营养和水分，彩妆品则更适合特殊场合（约会、派对、工作）。 来源：头豹研究院、弗若斯特沙利文 按作用部位分，护肤品可分为面部护理产品和非面部护理产品，目前消费者对各部位护理的关注度排名为“脸部（不含眼、唇）＞身体（不含手、足）＞眼部＞手部＞唇部＞足部” 护肤品分类（1/2）——消费者最关注哪个部位的护理？ 面部护理 护肤品按照作用部位分类 01脸部（非眼部/唇部） 02 眼部/唇部 洁面 清洁皮肤表面的油脂、污垢、化妆品残留等，保持毛孔通畅 面膜 集中护理，快速补水、美白、清洁或修复 眼膜/眼霜 改善眼部疲劳，修复眼周细纹/眼袋/黑眼圈，紧致眼部皮肤 爽肤水/化妆水 平衡皮肤酸碱度，二次清洁，为后续护肤做准备，补充基础水分 护肤油/美容油 深层滋养，改善干燥、粗糙，促进吸收 唇膜/唇膏 形成保护膜，锁住水分，防止嘴唇因外界干燥而干裂 乳液/面霜 锁住水分，形成保护膜，提供长效保湿或针对性修护 去角质乳/霜 净化毛孔，通过物理去角质实现深层清洁、促进代谢和提升肤质 唇部精华油/眼部精华油 高浓度活性成分，可实现快速修 复，淡化色素 面部精华油 高浓度活性成分，针对特定问题 （如抗老、美白）深层护理 …… …… 非面部护理 03身体（非手部/足部）04手部/足部 身体乳/霜 锁水保湿，改善干燥、粗糙，维持肌肤水润 身体磨砂膏 去除皮肤死皮，促进代谢，改善皮肤暗沉 防晒霜/防晒喷雾 阻挡紫外线，预防光老化、色斑、皮肤松弛 按摩油/按摩膏 用于全身/局部按摩放松、实现深 度清洁、美白、抗衰老护理 护手霜 深层滋润手部，防止干裂，修复角质 足霜 针对脚后跟、脚底的干燥和粗厚 角质进行护理 身体精华油 高浓度成分，针对性改善身体皮………… 肤问题（如屏障修复、美白） 消费者关注类目（线上），2024 护肤品按照作用部位分，大致可以分为面部护理和非面部护理两类，产品形态主要包括膏、霜、乳、油四类，通常而言，油类比膏霜乳类具有更高浓度的活性成分，可快速 实现修复、深层护理，以改善皮肤状态。 从产品丰富度看，面部护理产品丰富，是消费者最关注的护肤品类目（2024年，淘天、京东、抖音、拼多多四大平台护肤品销售额排行榜中，TOP5均为面部护理），且从购买习惯来看，相比于购买单个产品，消费者更偏向于购 买护理套装。 来源：FBeauty未来迹、头豹研究院、弗若斯特沙利文 按功效分，护肤品可分为普通护肤品和特殊护肤品，前者包括保湿、抗皱等10+种类别，后者包括祛斑美白和防晒两种类别；目前，“功效护肤”理念已深入人心，保湿、修护、抗皱、美白等备受关注 护肤品分类（2/2）——消费者最关注哪个功效？ 护肤品按照功效分类 01普通护肤品（备案管理）02特殊护肤品（注册管理） 祛痘