2024年中国工业机器人与减速机产业发展白皮书

M2 《中国工业机器人与减速机 产业发展白皮书》 ChinaIndustrialRobots&ReductionGearsIndustryReport 2024 作者 刘悦 Partner&Co-founder, M2Consulting 贾浩 ConsultingDirector，M2Consulting 修伟明 Partner&Co-founder, M2Consulting 卢宪峰 SeniorConsultingManager,M2Consulting 2024年中国工业机器人与减速机产业发展白皮书 目录 概览7 研究范围8 1、工业机器人统计范围8 2、定义8 3、数据来源9 4、统计方法论9 第一章工业机器人市场分类标准11 1.1工业机器人按照机械结构分类11 1.2工业机器人按照应用领域分类12 1.3工业机器人按照下游应用行业分类14 第二章工业机器人市场的发展历程及相关政策法规22 2.1中国工业机器人市场的发展历程22 2.2中国工业机器人市场的最新政策分析23 2.2.1国家层面政策促进工业机器人的发展23 2.2.2地方层面补贴政策促进工业机器人的发展26 第三章中国工业机器人市场规模分析27 3.1中国工业机器人市场规模总量分析27 3.2中国工业机器人市场规模按机械结构细分28 3.3中国工业机器人市场规模按应用领域细分29 3.4中国工业机器人市场规模按应用行业细分31 第四章中国工业机器人市场竞争格局33 4.1中国工业机器人市场外资品牌竞争格局33 4.2中国工业机器人市场本土品牌竞争格局34 第五章中国工业机器人产业链上游核心部件市场分析36 5.1中国工业机器人配套谐波减速机市场分析36 5.1.1中国工业机器人配套谐波减速机市场规模分析36 2024年中国工业机器人与减速机产业发展白皮书 5.1.2中国工业机器人配套谐波减速机市场竞争格局36 5.1.3中国工业机器人配套谐波减速机典型企业分析38 5.2中国工业机器人配套RV减速机市场分析39 5.2.1中国工业机器人配套RV减速机市场规模分析39 5.2.2中国工业机器人配套RV减速机市场竞争格局40 5.2.3中国工业机器人RV减速机本土典型企业分析40 第六章中国工业机器人典型下游应用行业分析45 6.1汽车制造业工业机器人应用分析45 6.1.1汽车制造行业工业机器人市场规模45 6.1.2汽车制造行业工业机器人市场规模：按子行业细分46 6.1.3汽车制造行业工业机器人市场规模：按机械结构细分47 6.1.4汽车制造行业工业机器人的应用47 6.1.5汽车制造行业政策趋势宏观分析49 6.23C行业工业机器人应用分析51 6.2.13C行业工业机器人市场规模分析53 6.2.23C行业工业机器人市场规模：按机械结构细分54 6.2.33C行业工业机器人的应用56 6.2.43C行业政策趋势宏观分析57 2024年中国工业机器人与减速机产业发展白皮书 图表 图表1：中国工业机器人市场调研样本分布9 图表2：工业机器人机械结构类型11 图表3：工业机器人应用领域分类13 图表4：工业机器人下游应用行业分类14 图表5：中国工业机器人产量统计（2017~2024H1）23 图表6：中国工业机器人市场规模（2017~2024H1）27 图表7：中国工业机器人市场规模按机械结构细分（2024H1）29 图表8：中国工业机器人市场规模按应用领域细分（2024H1）31 图表9：中国工业机器人市场规模按应用行业细分（2024H1）32 图表10：中国工业机器人市场竞争格局（2024H1VS2023H1）33 图表11：中国工业机器人市场外资品牌竞争格局（2024H1）34 图表12：中国工业机器人市场本土品牌竞争格局（2024H1）35 图表13：中国工业机器人配套谐波减速机市场规模（2017~2024H1）36 图表14：中国工业机器人配套谐波减速机市场竞争格局（2024H1）37 图表15：苏州绿的公司基本信息38 图表16：苏州绿的谐波减速机产品介绍38 图表17：中国工业机器人配套RV减速机市场规模（2017~2024H1）39 图表18：中国工业机器人配套RV减速机市场竞争格局（2024H1）40 图表19：环动科技基本信息41 图表20：浙江双环主要RV减速机产品介绍41 图表21：中大力德公司基本信息42 图表22：中大力德RV减速机产品介绍43 图表23：秦川机床公司基本信息43 图表24：秦川机床RV减速机产品介绍44 2024年中国工业机器人与减速机产业发展白皮书 图表25：汽车制造业工业机器人市场规模（2017-2024H1）45 图表26：汽车制造业工业机器人市场规模按子行业细分（2024H1）46 图表27：汽车制造业工业机器人市场规模按机械结构细分（2024H1）47 图表28：工业机器人在汽车制造生产线上的应用48 图表29：汽车制造行业工业机器人市场规模按应用场景细分（2024H1）49 图表30：3C产品分类52 图表31：计算机、通信和其他电子设备制造业固定资产投资（2017~2024H1）52 图表32：中国3C行业工业机器人市场规模（2017~2024H1）54 图表33：3C行业工业机器人市场规模按机械结构细分（2024H1）55 图表34：3C行业的工业机器人应用56 图表35：3C行业工业机器人市场规模按应用领域（2024H1）57 2024年中国工业机器人与减速机产业发展白皮书 概览 工业机器人是先进制造业中不可替代的重要装备，是衡量国家制造业水平和科技水平的重要标志。中国作为世界公认的制造业第一大国，随着人口红利的逐渐消退，劳动力成本不断提高，生产自动化和发展高科技是促进中国产业结构调整的必要手段。 《2024年中国工业机器人与减速机产业发展白皮书》共分为7个部分，首先明确了工业机器人的统计范围，并从工业机器人分类标准，中国工业机器人市场发展历程及政策分析，中国工业机器人市场规模，竞争格局，上游核心零部件、以及下游典型应用行业等六大内容章节对中国工业机器人市场进行了深入的分析及解读。 报告首先定义了工业机器人统计范围，帮助读者明确报告的数据范围以及数据统计的方法论。 报告第一章对工业机器人的分类标准、应用领域及下游行业进行了明确的定义。 报告第二章总结概括了中国工业机器人的发展历程以及对工业机器人的最新政策进行了系统梳理和总结。 报告第三章从中国工业机器人市场规模上进行了阐述，并从机械结构、应用领域以及下游行业三个维度进行了分析和梳理，定量绘制出中国工业机器人市场的现状图。 报告第四章详细介绍了中国工业机器人市场的竞争格局，针对2024年上半年中国工业机器人市场内外资企业进行了较为详细的分析对比。 报告第五章着重从中国工业机器人配套的谐波和RV减速机市场进行了分析，除市场规模及竞争格局外，还对具有代表性的本土优秀企业进行了描述。 报告第六章重点从汽车及3C行业对工业机器人的应用进行了深度分析，重点解读细分产业需求规模、主要应用的机器人结构类型、主要应用场景等。 2024年中国工业机器人与减速机产业发展白皮书 研究范围 1、工业机器人统计范围 （1）ISO标准 根据ISO8373:2012，机器人是指为完成计划任务，在其工作环境中可移动，有两个及以上自主维度，可编程的执行机构。 工业机器人是指在工业自动化领域中使用的，固定式或移动式，具有三轴及三轴以上可重复编程、多用途的自动控制操作机构。 （2）国际工业机器人协会标准 国际机器人联合会（简称：IFR）基本采纳ISO的标准定义工业机器人。但ISO并未对哪些领域属于工业自动化领域进行界定，因此在实际使用中存在诸多不便。基于统计实际以及历史数据的沿革，IFR供应商委员会决定，在工业机器人的统计中包含全部典型工业用动力学结构的机器人。用于服务领域的具有典型工业用动力学结构的机器人，被统计在工业机器人应用领域的905类。移动机器人（AMR）通常不属于工业机器人。但对于安装有机械手臂（如多关节机器人）的移动机器人，IFR将这一个整体算作工业机器人统计，同时移动平台本也被统计在服务机器人中。 （3）中国机器人产业联盟准 中国机器人产业联盟在统计中基本按照IFR的标准执行，区别仅在于鉴于中国本土机器人市场的特点将工厂用移动机器人（AGV机器人）纳入工业机器人统计范围 （4）本报告统计范畴 M2在工业机器人市场分析及数据统计中按照中国机器人产业联盟的标准，区别仅在于为将国内外数据口径进行统一，M2将工厂用移动机器人（AGV&AMR机器人）划归为服务机器人的范畴，在本报告中不包含该部分的内容。 2、定义 根据国际机器人联合会（IFR）给出的定义：工业机器人是一种自动控制的，可重复编程的（至少具有三个可重复编程轴）、具有多种用途的自动控制操作机构。 其中包含有自己独立的控制系统且不受其他设备控制的机器人，包括晶圆处理器以及平板处理器等洁净室机器人，不包括以下专用机器人： 2024年中国工业机器人与减速机产业发展白皮书 ·机床装卸专用设备 ·专用组装设备如：用于印刷电路板上组装的设备 ·集成电路处理器（拾取和放置） ·自动存储和检索系统 3、数据来源 本报告中涉及的工业机器人相关数据主要来源于以下几方面： 1、历史销售数据结合中国机器人产业联盟与IFR联合统计； 2、2023及2024年销售数据由M2通过市场追踪直接统计。 4、统计方法论 M2通过对工业机器人及上下游市场的长期跟踪，通过对市场主要生产企业的调研总结分析，并结合协会权威数据的衡量，数据准确率达90%以上。 图表1：中国工业机器人市场调研样本分布 调研对象 调研企业数量（家） 数据市场占有率 工业机器人生产企业 60 95% RV减速机生产企业 11 96% 谐波减速生产企业 10 90% 协会 2 - 合计 76 90%+ 2024年中国工业机器人与减速机产业发展白皮书 第一章工业机器人市场分类标准 1.1工业机器人按照机械结构分类 工业机器人按照机械结构可分为多关节机器人、平面多关节（SCARA）机器人、并联机器人、直角坐标机器人、圆柱坐标机器人以及协作机器人（本报告M2将协作机器人单独归为一类）。如下图所示： 图表2：工业机器人机械结构类型 机械结构图例 多关节机器人（Articulatedrobots） 平面多关节机器人（SCARArobots） 并联机器人（Parallelrobots） 坐标机器人（Cartesian,gantry,linearrobots） 圆柱坐标机器人（Cylindricalrobots） 资料来源：公开资料整理，觅途咨询研究&分析 1.2工业机器人按照应用领域分类 工业机器人按照应用领域分类可分为搬运、上下料、焊接与钎焊、装配与拆卸、洁净室、涂层、封胶、加工领域及其他等。 详细细分应用领域归属及编码见下表： 图表3：工业机器人应用领域分类 编码 应用领域细分 110 搬运、上下料 111 用于金属铸造的搬运与上下料 112 用于塑料成型的搬运与上下料 113 用于冲压、锻造、钣金搬运与上下料 114 机床加工中的搬运与上下料 115 其他机械加工的上下料 116 用于检测、检验、测试的搬运与上下料 117 用于码垛的搬运与上下料 118 用于包装、拾放的搬运上下料 119 材料的搬运与上下料 160 焊接和钎焊 161 弧焊 162 点焊 163 激光焊 164 其他焊接 165 钎焊 170 涂层与胶封 171 喷漆、上釉 172 粘胶剂、密封材料或类似材料的应用 179 其他点胶或喷涂 190 加工 191 激光切割 192 水刀切割 193 机械切割、磨削、去毛刺、铣削、抛光 199 其他加工 200 装配及拆卸 201 固定、压装 202 装备、安装、嵌入 203 拆卸 209 其他装备 900 洁净室 901 平面显示器用洁净