2026中国工业机器人行业市场白皮书

核心观点与关键数据

• 行业定义：工业机器人主要应用于汽车、电子制造、金属加工、锂电、食品饮料、光伏、物流、家电、医药等行业。
• 产品定义：工业机器人包括多关节机器人、垂直坐标机器人、SCARA机器人、并联机器人（Delta）、协作机器人等，分别具有不同的结构特点和应用场景。
• 厂商定义：工业机器人厂商包括欧美品牌（如KUKA、ABB、史陶比尔、优傲机器人等）、日韩品牌（如发那科、安川、川崎机器人等）和本土品牌（如埃斯顿、汇川技术、埃夫特等）。
• 产业链：工业机器人产业链上游为核心零部件（减速器、控制器、伺服系统、传感器等），中游为机器人本体制造，下游为系统集成与应用。
• 政策：国家政策从早期的技术突破发展到当前高端化、智能化和国产化，支持体系不断完善，支持范围不断扩大。政策核心逻辑是围绕“以用促产”，通过拓展应用市场拉动生产，通过鼓励技术创新推动产业升级，通过制定规范标准引导高质量发展。
• 市场规模：2019-2022年，中国工业机器人销量快速增长，主要得益于国家政策的强力支持以及下游新能源汽车、锂电、光伏等新兴行业的自动化需求。2024年，受下游需求持续低迷影响，整体销量约34万台，增速进一步放缓。预计未来随着经济逐步回暖和海外需求增长，行业将稳步增长。
• 细分市场：
  • 6轴机器人：仍占据主导地位，未来大负载6轴机器人需求强劲。2025年，埃斯顿、汇川等国产品牌凭借高性价比快速占据市场，市场份额快速增长。
  • SCARA机器人：受电子行业复苏影响，需求稳定增长，未来将加速向医疗、食品饮料等行业渗透。
  • 协作机器人：销量实现双位数增长，主要受技术迭代、场景拓展以及政策共同推动。2025年，行业以本土品牌为主导，价格竞争激烈。
  • DELTA机器人：销量平稳增长，主要受技术迭代、新能源行业需求增长驱动。
• 竞争格局：外资品牌在高端市场占据优势，本土品牌通过技术创新和市场拓展，正在逐步缩小差距，市场份额快速提升。
• 发展趋势：
  • 新产能布局：传统工业机器人本体产能布局放缓，资本与产能重心转向人形及具身机器人赛道，同时上游核心零部件自主化产能建设持续加速。
  • 新产品布局：外资厂商坚守高端重载、精密六轴高端制造市场，同时通过本土化新品防御国产挤压；国产厂商持续实现重负载技术突破，同步加速协作机器人智能化升级，并大力拓展行业定制化产品布局。
  • 新入玩家布局：多领域厂商跨界进入机器人赛道，形成零部件、新兴智能本体、技术服务三条差异化入局路径。
  • 海外布局：中国头部工业机器人厂商海外布局时间较早，基本已拥有完善的全球化业务网络，新入局以及中小型厂商正在加速海外布局。
  • 人形机器人：人形机器人正在从L3向L4过渡，技术挑战包括数据采集与标注、多模态信息融合、自主学习与适应性、学习过程中的安全问题、能源效率与续航能力等；市场挑战包括成本高昂、应用场景不明确、相关的法规政策有待完善、社会接受度有待提高等。
• 典型案例：新松机器人携手吉利开展深度合作，近百台新松大负载工业机器人已批量应用于吉利义乌基地焊装车间，实现了国产工业机器人首次在汽车焊装主线上完成点焊、快换、涂胶、螺柱焊、SPR/FDS铆接等多关键应用工艺导入，打破国外垄断。

研究结论

• 中国工业机器人行业正处于快速发展阶段，市场规模持续扩大，国产化率不断提升，本土品牌竞争力不断增强。
• 未来，工业机器人行业将朝着高端化、智能化、国产化、定制化方向发展，人形机器人、具身机器人等新兴领域将迎来爆发式增长。
• 行业竞争将更加激烈，企业需要不断提升技术创新能力、产品质量和服务水平，才能在市场竞争中立于不败之地。