2025年中国智慧园区行业发展白皮书

中国智慧园区行业发展 白皮书 目录 Contents 第一章智慧园区概述1 第一节智慧园区的定义与分类1 1.智慧园区的概念界定1 2.智慧园区的常见分类2 第二节智慧园区发展历程2 第三节智慧园区发展现状4 1.智慧园区产业图谱4 2.智慧园区行业特征5 3.智慧园区行业规模11 4.智慧园区区域发展特征12 第四节智慧园区发展趋势及前景14 1.智慧园区发展趋势14 2.智慧园区前景展望17 第二章中国智慧园区功能定位及建设重点17 第一节智慧园区建设意义及发展目标17 1.智慧园区建设意义17 2.智慧园区发展目标19 第二节智慧园区功能定位分析20 1.基于供给方规范的功能定位20 2.基于需求方诉求的功能定位25 第三节智慧园区解决方案基本架构及建设要点27 1.智慧园区解决方案基本架构——“三大服务、四大端口、一大支撑”27 2.智慧园区政府平台建设要点——产业概览、运行监测、辅助决策、协调联动28 3.智慧园区智慧管理建设要点——以园区运营管理、服务平台、配套管理为抓手29 4.智慧园区运营服务建设要点——“两大个人服务、三大企业服务”29 第三章智慧园区解决方案商核心能力要求及评价指标体系30 第一节智慧园区功能定位对解决方案商的能力要求30 1.供给方规范对解决方案商的能力要求30 2.需求方诉求对解决方案商的能力要求32 第二节智慧园区建设要点对解决方案商的能力要求37 1.资产设备管理37 2.交通物流管理38 3.能效环保管理38 4.安防应急管理39 5.园区招商服务39 6.园区综合管理40 第三节智慧园区解决方案商核心能力评价指标体系40 1.参与评价企业的基本条件40 2.指标体系重点考虑要素41 3.指标体系设立的原则42 4.指标体系构建42 第四章中国智慧园区解决方案商发展现状洞察45 第一节中国智慧园区解决方案商行业发展分析45 1.行业发展态势45 2.头部厂商图谱49 第二节中国智慧园区解决方案商核心能力分析比较50 1.头部厂商智慧园区解决方案分析50 2.头部厂商核心能力评分分档70 第五章智慧园区解决方案商未来发展建议70 中国智慧园区行业发展白皮书 第一章智慧园区概述 第一节智慧园区的定义与分类 1.智慧园区的概念界定 根据全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会与华为联合发布的《中国智慧园区标准化白皮书》中对智慧园区的定义：智慧园区是指一般由政府（企业与政府合作）规划的，供水、供电、供气、通讯、道路、仓储及其它配套设施齐全、布局合 理且能够满足从事某种特定行业生产和科学实验需要的建筑或建筑群，结合物联网、云计算、大数据、人工智能、5G等新一代信息技术，具备互联互通、开放共享、协同运作、创新发展的新型园区发展模式，和园区建设、管理深入融合发展的产物。 智慧园区结合各类新型数字化技术，以科技为园区赋能，打造“安全、智慧、绿色”的园区，致力于提升园区的社会和经济价值，实现园区经济可持续发展目标。 图表1：智慧园区的概念内涵 资料来源：《中国智慧园区标准化白皮书》 2.智慧园区的常见分类 常见园区分类主要是依托园区主导产业，分为各类产业园区，但考虑到园区智慧 化升级改造需运营主体统一协调、全面把控，因此业内较认可按照运营主体对智慧园区进行分类，即分为政府主导型开发区、产业地产主导型园区、大企业园区、小微型园区。 图表2：智慧园区按运营主体分类 资料来源：前瞻产业研究院 第二节智慧园区发展历程 重 产业园区是承载不同产业发展的载体，因此，产业园区的开发建设只是开始，更 要的在于园区运营和产业服务。从时间维度来看，我国自1979年深圳设立第一个产业园—蛇口工业区开始，从“搭框架”到“精装修”，产业园区的运营也从“1.0”到“4.0”正在不断地颠覆传统的思维模式。园区功能正在由低级向高级，由单一向综合园区发展。通过产业结构升级和服务内容升级，打造综合服务平台，加强新兴信息技术运用，强化后期运营增值服务，加快园区智慧化转型。 基 产业园区1.0——空间聚集：改革开放初期，国内各种产业百废待兴，技术、资本础均较为薄弱，产业以劳动密集型为主，企业对产业发展环境的要求相对简单，主要以区位、交通、基础设施等基础条件为主。此时的产业园区，产业定位模糊，企业类型庞杂，功能相对简单，主要是在区位交通条件相对优良的地区，提供满足企业基 本生产条件要求的物理空间。 展 产业园区2.0——产业聚焦：20世纪90年代开始，园区功能形态开始向丰富化发 。功能方面，生产制造以外的科技研发、商务办公等功能开始出现；形态方面，虽 然依旧以生产制造所需的厂房为主体，但是标准厂房开始出现，高新技术产业发展所需的中试办公楼、孵化办公楼等形态也开始在园区出现。 产业园区3.0——功能复合：进入21世纪，在产业模式上，由于汽车、生物制药等 制造型产业园成为经济驱动主力，产业需求升级进一步提升，产业园区呈现精细化发展趋势，衍生了物流、金融、商务等生产性服务业，并向生产制作企业周边集聚，开始形成完整的上下产业链，走向了功能复合化发展之路。空间规划上，建筑形态和品类更加多样化，生活配套和商业配套不断完善，品质有所提升。服务模式上，园区开 始服务与企业的发展与提升，在销售、采购、研发、品牌、信息、融资等生产性服务领域为企业提供助力，实现降低经营成本，提高利润空间的目标。 产业园区4.0——智慧园区：2015年以后，园区功能开始充分地丰富化，为满足“人”的需求的功能纷纷出现，如日常消费、娱乐休闲、生活居住等功能开始在产业园区发展。相应地，除了原先的厂房、办公楼、商务酒店之外，商业、公寓、学校、 医院等形态大量出现。除了园区物理空间配套完善外，通过移动互联网，提升园区虚拟空间配套，即线上连接、线下经营的企业社群；营造全球链接的社交空间，形成内外开放、资源整合的产业生态圈。通过智慧园区平台建设，可以将分散的各种园区资源和功能平台整合起来，充分发挥并放大各种资源和平台的价值，打造有生命力的产业园区。 图表3：中国产业园区建设发展历程 资料来源：前瞻产业研究院 着 在数字技术的发展和经济社会新需求的驱动下，智慧园区也一直在发展和演进 。从我国智慧园区当前发展及对未来的发展畅想，智慧园区大致可以分为三个阶段： 完 智慧园区1.0阶段：单点智能，单场景智慧化。该阶段，园区基础设施信息化基本成，园区单场景垂直打通，并实现单场景智能化体验，如基于人脸识别的闸机通 行、基于摄像头的安防监控等。但园区内组织、应用系统间没有实现数据共享，整个 园区呈现多个信息孤岛。目前，我国大多数园区还处在智慧园区1.0阶段。 智慧园区2.0阶段：平台支撑，场景联动。该阶段，智慧园区通过建设数字平台，使得智慧化场景实现基本打通和场景联动服务，同时智慧园区建设开始更重视数据融 合和数据价值挖掘，用数据支持园区精益运营，实现园区数据和服务共享。目前我国少数领先的园区已经进入2.0阶段的初期，通过引入数字化平台，实现了多场景的联动管理和服务，但对园区融合和数据价值挖掘还有待进一步发展。目前国内大部分园区发展处于1.0至2.0的过渡阶段。 智慧园区3.0阶段：全数字化阶段，即全要素聚合、全场景智慧。该阶段，智慧园区在人工智能、深度学习、数字孪生等技术的加持下，成为一个基于数据自动控制、自主学习、自我进化、自主决策的有机生命体，实现全要素聚合和全场景智慧，最终使园区达到最优的运行状态，实现经济价值和社会价值最大化。 图表4：中国智慧园区发展阶段概述 资料来源：前瞻产业研究院 第三节智慧园区发展现状 1.智慧园区产业图谱 设 智慧园区的建设运营是一项系统性工程，涉及到顶层设计、信息通信基础设施建 、感知和监测基础设施建设、数字中台、智慧化解决方案等多个环节。因此，智慧园区的建设运营过程中，参与主体众多，主要包括以下几大类：一是基础设施集成商，指由园区基础设施集成方向进入智慧园区市场的企业，包括园区硬件设备商、大 型通信技术商、大型通信运营商等等，如三大运营商、华为、中兴、阿里、腾讯；二是运营管理服务商，指专注于智慧园区业务的数据平台和信息软件提供企业，为园区提供数字化的解决方案和运营服务，如飞企互联、四格互联、左邻永佳、天安云谷 （智慧园区运营公司）、汇智软件等。其中，智慧数据中台是园区数字化内核，构建了园区“物联、数字、生态”的数字底座。目前智慧园区领域代表性的智慧中台产品有华为的沃土数字平台、飞企互联的凌云中台、英飞拓的园羚中台、明源云的天际开放平台等；三是智慧园区服务主体，包括政府机构、园区经营主体、园区企业等；四 是智慧园区顶层规划主体，包括国家信息中心、中国信通院、赛迪顾问、中国电科等单位或机构。 图表5：中国智慧园区产业生态图谱 2.智慧园区行业特征 资料来源：前瞻产业研究院 （1）以国家级园区为主要建设载体，园区建设规模持续增长 2019年5月，国务院发布《关于推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见》，重点提出要支持国家级经开区内企业创建数字产业创新中心、智能工厂、智能车间等；2020年7月，国务院正式发布《关于促进国家高新技术产业开 发区高质量发展的若干意见》，对国家级高新区提出了新的发展要求，更加强调提升自主创新能力和营造安全、绿色、智慧的园区。在政策引导下，国内传统园区向智慧园区的转型升级，首先是在国家级经开区、国家级高新区等重点国家级园区开展应用 示范，其中，中关村科技园区、深圳高新技术产业园区、苏州工业园区等是中国智慧园区建设的代表性园区。 从国家级高新区数量变化来看，科技部数据显示，2008年全国国家级高新技术产业开发区仅为54个，2018年达到169个，2022年达到177家。工信部最新数据显示，截至2023年11月，国家高新技术产业开发区总数达178家。 图表6：2008-2023年我国国家高新技术产业开发区数量规模变化情况 （单位：个） 资料来源：科技部 大（2）不同类型园区智慧化建设各有侧重，综合治理/综合服务功能需求较 目前，国内不同类型园区的智慧化建设内容各有侧重，其中以实现综合管理和服 务为主要建设目标。从典型智慧园区看，如工业互联网平台是工业园区数字化转型的 重要建设内容，有效提升工业智能制造和智能服务水平；化工园区着重将环保和安监领域的数字化作为提升的着力点，推进化工园区安全生产和绿色生产转型；科技园区更加注重新型基础设施建设，为企业研发创新和企业经营效率提升提供数字化基础保障。 从智慧园区方案类型市场结构来看，根据赛迪顾问（CCID）数据显示，2021年园区综合治理市场占比最高达32%，园区综合服务、工业互联网、新型基础设施市场相对较大，市场占比超10%，分别为19%、13%、11%。智慧环保、智慧安防、政务服 务、园区大脑市场占比不足5%。 图表7：中国智慧园区不同方案类型需求市场规模及占比结构 （单位：亿元，%） 注：上述调研统计时间为2021年。 资料来源：CCID （3）化工类园区作为智慧化转型示范先锋，共有32家成为试点示范单位 化工行业作为支柱产业，在国民经济中占有重要作用。与此同时，化工园区内分布着大量的高能耗企业和危险源、污染源，对环保和安全形成了严峻的挑战。随着人们对安全和环保意识的提升，化工企业退城入园政策的实施，利用物联网、5G、人工 智能、GIS可视化等技术，通过“动态感知、主动监测、政企联动、综合管理”，将事件管理从事后处置变为事前防控，保障生产安全，提升环保水平，提高生产效益，成为了化工园区建设的重点。 2020年工信部等六部委印发的《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》，对化工园区的智慧化建设提出明确要求，规划在全国650家左右的化工园区中，推动建成50家智慧化工示范园区。 截止到2023年底，全国共有32家化工园区通过了园区委组织的专家评审，成为了智慧化工园区名录内的单位，示范单位为提升化工园区专业化监管能力提供了具体的参考，对各地智慧化工园区的规范建设和系统科学管理起到了一个积极