格物致胜Wintelligence2025中国工业机器人行业白皮书Wintelligence
产品定义
工业机器人由机械部分、驱动系统和控制系统三部分组成。机械部分包括基座支撑整体结构、手臂和末端执行器；驱动系统包括电动、液压和气动三种类型；控制系统包括硬件（控制器、传感器和人机交互设备）和软件（轨迹规划、运动学计算和实时反馈控制）。
工业机器人按照结构特点可以分为串联机器人、SCARA机器人、垂直坐标机器人、DELTA机器人和协作机器人。不同类型的机器人具有不同的结构特点和应用场景。
厂商定义
工业机器人行业的主要厂商可以分为欧美品牌、日韩品牌和本土品牌。欧美品牌在汽车、电子等高端市场占据主导地位；日韩品牌在汽车制造和电子行业具有优势；本土品牌通过技术创新和市场拓展，正在逐步缩小与欧美品牌的差距。
行业定义
工业机器人主要应用于汽车、电子制造、金属加工、锂电、食品饮料、光伏、物流、家电、医药日化和航空航天等行业。
产业链情况
工业机器人产业链上游为核心零部件，如减速器、伺服系统、传感器等；中游为机器人本体制造；下游为集成与应用，包括系统集成商和终端用户。
行业市场概况
- 政策变化：国家政策从早期的技术突破发展到当前高端化、智能化和国产化，政策支持体系不断完善，支持范围不断扩大。
- 政策体系：近几年国家政策核心逻辑是围绕以用促产，通过拓展应用市场拉动生产，通过鼓励技术创新推动产业升级，通过制定规范标准引导高质发展。
- 近年政策分析：国家层面出台了一系列规划类、支持类以及规范类政策，为工业机器人的发展指明方向、提供支持。
- 行业动态分析：2024年是中国工业机器人行业大事件和战略主要围绕投资并购、国产化推进、海外布局加速等。
- 新入玩家：近年工业机器人领域的新玩家主要以电子、家电、汽车等行业终端用户为主，既可以契合自身产线，还可以对外销售，开辟新的业务增长点。
- 近年海外布局：中国头部工业机器人厂商海外布局时间较早，基本已拥有完善的全球化业务网络，新入局以及中小型厂商正在加速海外布局。
- 趋势分析：工业机器人国产化程度将进一步提高，竞争力将不断增强；应用领域将不断拓宽；全球影响力将增强。
行业市场规模
- 整体市场规模：2019-2022年工业机器人销量快速增长，2023-2024年经济处于下行状态，工业机器人增速进一步放缓。预计未来随着经济逐步回暖，下游消费需求将逐步回暖；以及工业机器人正在加速出海，未来海外需求将不断增长，共同推动工业机器人行业稳步增长。
- 分产品：协作机器人实现两位数增长，SCARA和DELTA机器人小幅度增长，6轴机器人受新能源行业需求下滑拖累略微下滑。
- 分应用场景：整体应用场景中，搬运和焊接占比最高，合计占比达到60%以上，2024年保持稳定增长。
- 分厂商：国产厂商持续快速增长，市场份额进一步提升；外资厂商受需求下滑以及国产替代影响，销量下滑。
细分市场变化趋势
- 6轴机器人：仍然占据主导地位，协作机器人持续快速增长，市场份额稳步提升，DELTA机器人和SCARA市场份额相对较稳定。
- SCARA机器人：受电子行业复苏影响，需求稳定增长，未来将加速向医疗、食品饮料等行业渗透，保持稳定的增长态势。
- 协作机器人：销量实现双位数增长，主要受技术选代，场景拓展以及政策共同推动。
- DELTA机器人：销平稳增长，主要受技术选代、新能源行业需求增长驱动。
典型公司介绍
以埃斯顿为例，公司成立于1993年，总部位于中国南京，2015年于深交所上市，是中国工业机器人领域的龙头企业之一。公司核心业务包含工业自动化系列产品、机器人及智能制造系统、工业数字化系列产品，提供全球领先的自动化、智能化、数字化完整解决方案。
结束语
本报告数据主要来自于业内专家的访谈，数据和结论距离市场真实情况可能存在一定偏差，请使用者谨慎使用。对于使用本报告可能造成的投资、决策等风险，本公司概不负责。格物致胜（Wintelligence）拥有对本报告的解释权。
