核心观点与关键数据
- 大厂新品发布:阿里“夸克AI眼镜”发布,深度融合阿里及支付宝生态,提供带显示和不带显示版本,基于双目Micro-LED+衍射光波导方案,支持AR导航、支付宝支付等功能,开启AI+AR融合交互新范式。
- 政策支持:上海市印发新方案支持AI眼镜创新,聚焦轻量化、低功耗等技术指标,推动关键部件迭代创新,鼓励硅基微显示产品模式与眼镜形态创新。
- 市场增长:全球AI眼镜出货量有望高速增长,2024年销量234万台,预计2025年达到550万台,同比增长135%。Meta、小米、三星等大厂亦将入局。
投资建议
- 推荐标的:歌尔股份、恒玄科技、水晶光电、蓝特光学、蓝思科技,相关标的包括星宸科技、雷神科技、环旭电子、天键股份、佳禾智能、舜宇光学科技等。
- 评级:增持。
风险提示