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方正电子马天翼团队存储行业周期上行与国产化双重大机遇事件据供应

2025-07-07 未知机构顾小桶🙊

存储行业迎来周期上行与国产化双重大机遇。近期，存储大厂向终端客户公布新一轮合约价，DDR4/LPDDR4x涨幅33%-68%不等；三星即将退出MLC NAND业务，MLC 256Gb 32GBx8价格较近两年最低报价已上涨30%。行业拐点已至，现货价格止跌回升，Q2迎来全面上行。海外大厂持续减产，控产叠加下游需求复苏，多家厂商宣布Q2涨价。

受AI+浪潮推动，服务器需求有望拉动存储芯片景气度，国产存储迎来发展良机。阿里FY24Q4资本开支317亿元，环比大增80%，未来三年将投入超3800亿元建设云和AI硬件基础设施；腾讯FY24Q4资本开支366亿元，同比+386%，24全年资本开支768亿元，同比+221%。国内云商资本开支大增，利好服务器-存储器产业链。

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