TMT行业周报（6月第4周）：国内外AI眼镜产品相继发布

一、市场周度回顾
上周（6/23-6/27），TMT板块整体跑赢沪深300（1.95%），其中计算机（7.70%）、通信（5.53%）、电子（4.61%）、传媒（3.06%）涨幅靠前。细分子行业方面，垂直应用软件（11.35%）、通信应用增值服务（10.06%）、集成电路封测（8.32%）领涨，教育出版（1.44%）、游戏III（2.02%）、大众出版（2.34%）领跌。

二、行业要闻及重点公司公告

1. 行业重要事件

   • AI眼镜发布：Meta与Oakley联合推出Oakley Meta HSTN（399美元起），小米发布首款AI眼镜（1999元起），后者重量（40g）、续航（8.6小时）优于前者，支持第一人称相机、边充边用、AI助手等功能。
   • AI模型进展：谷歌推出AlphaGenome（基因变异预测）、Gemini Robotics On-Device（机器人VLA模型）；OpenAI新增ChatGPT连接器；阿里巴巴达摩院推出平扫CT识别胃癌模型。
   • 产业政策：郑州发布AI创新发展方案，聚焦大模型生态建设；山东、河南等地推动AI应用落地。
   • 算力建设：荷兰政府投资2亿欧元建AI工厂；中国移动等参与算力互联网试验网建设。

2. 公司公告

   • 上市公司股权变动、融资、并购等事件较多，如ST国华转让股权、瑞芯微股东权益变动、北方华创收购芯源微等。

三、研究结论

• AI眼镜市场：2024年销量152万台（Ray-Ban Meta主导），预计2025年增长130%至350万台，手机厂商加速入局，看好产业链机会（SOC、存储、光学镜片、摄像头等）。
• 风险提示：AI眼镜销量不及预期。