应用加速落地，端侧AI怎么投

会议信息

• 时间：6月12日
• 参会人：PA2

全文摘要

• 市场现状：股市在3400点附近波动，成交量突破万亿，交易情绪回暖，地缘政治影响减弱。中美会谈未达预期，市场已消化该影响。
• 投资策略：推崇“哑铃策略”（红利类+科技类资产），关注AI与消费电子的长期增长潜力。建议采用定投策略，耐心布局长期领域。
• 行业热点：AI应用普及（广告、教育领域落地快），消费电子（AR眼镜、AI玩具等新品类），智能驾驶（特斯拉已投放运营），国产算力芯片市场占有率有望提升至50%。

问答核心观点

• 市场分析：指数围绕3400点波动，成交量万亿，情绪回暖但无强刺激，建议定投收集筹码。
• 哑铃策略：红利类资产受益利率下行，科技类资产满足高弹性需求，未来持续有效。
• AI领域：
  • 爆款产品难出现，增长以润物细无声方式实现。
  • 数据使用量翻倍（微软、阿里等），计算量每日3-4万亿，算力需求指数级增长（H100卡需求3万+）。
  • 国产算力芯片性能差距但市场占有率或达50%，产能是关键。
  • 落地最快领域：广告、教育（K12使用量翻十倍），消费电子（AI渗透率提升，AR眼镜等新品类）。
• 智能驾驶：特斯拉已投放运营，关键在于应对复杂场景，硬件成本下降推动突破。
• 消费电子：体验强但价格高导致普及率低，降价或催生爆发（AR眼镜等）。
• 投资建议：
  • 定投AI、消费电子等高成交额赛道，避免追高。A股或形成慢牛趋势。
  • 田贤总产品跟踪行业指数，长期定投可获取收益（如消费电子未来爆发潜力）。