FOXO Technologies Inc - 美股招股说明书（2025年6月9日版）

公司概况

FOXO Technologies Inc. 是一家医疗保健服务和科技公司，业务分为两个报告段：医疗保健和实验室与生命科学。医疗保健段包括心理健康和行为健康服务，以及一家农村医院。实验室与生命科学段专注于商业化专有表观遗传生物标志物技术。

业务运营

• 医疗保健段：通过收购 Myrtle Recovery Centers, Inc. 和 Rennova Community Health, Inc. 及其子公司 Scott County Community Health, Inc. 拓展了业务。Myrtle 提供 30 床位的心理健康和行为健康服务。Rennova Community Health 运营一家 25 床位的农村医院，名为 Big South Fork Medical Center。
• 实验室与生命科学段：商业化专有表观遗传生物标志物技术，提供基于唾液的健康和福祉生物标志物解决方案。

财务状况

• 公司目前处于亏损状态，截至 2024 年 12 月 31 日，净亏损为 1,348,0382 美元。
• 公司预计到 2025 年 12 月 31 日，如果没有额外的融资，将无法维持运营。

股权结构

• 公司的股权结构受到 Series A 优先股的重大影响。Rennova Health, Inc.（由公司首席执行官控制）持有 Series A 优先股的多数投票权，从而控制公司的经营决策。
• 本次发行涉及最多 1000 万股 A 类普通股，这些股份将在 Series A 优先股转换为普通股时发行。

风险因素

• 股权稀释：Series A 优先股的转换可能导致现有股东的股权被稀释，并可能引发股价下跌。
• 变现能力：大量股份在公开市场出售可能导致股价下跌，并影响公司未来的融资能力。
• 持续经营能力：公司目前处于亏损状态，并预计未来一段时间内需要额外融资。

融资用途

• 公司不会收到本次发行的任何收益。

发行价格

• 本次发行的发行价格尚未确定，将由市场决定。

总结

FOXO Technologies Inc. 是一家处于早期阶段的医疗保健服务和科技公司，业务涉及心理健康、行为健康和表观遗传生物标志物技术。公司目前处于亏损状态，并面临股权稀释和变现能力等风险。本次发行将导致大量 A 类普通股在公开市场出售，这可能对股价产生负面影响。