FOXO Technologies Inc. - 美股招股说明书（2025年5月6日版）

公司概况

FOXO Technologies Inc. 是一家医疗保健服务和科技公司，业务分为两个报告板块：医疗保健和实验室及生命科学。医疗保健板块包括农村医院 division、精神及行为健康 division，以及 Rennova Community Health, Inc.（RCHI）和其子公司 Scott County Community Health, Inc.（SCCH）。实验室及生命科学板块专注于商业化专有表观遗传生物标志物技术。公司于 2024 年 6 月收购了 Myrtle Recovery Centers, Inc.，并于 2024 年 9 月收购了 RCHI 及其子公司 SCCH，将 Myrtle 划入医疗保健板块。

业务运营

• 医疗保健板块：包括 Myrtle 和 RCHI。Myrtle 提供 30 床位的行为健康服务，主要针对物质使用障碍治疗。RCHI 的医院 BSF 拥有 25 张住院床位，并提供辅助服务，包括实验室、放射学、呼吸和药房服务。公司计划通过收购和投资新运营来扩大该板块。
• 实验室及生命科学板块：商业化专有表观遗传生物标志物技术，通过唾液样本提供健康和福祉生物标志物解决方案。公司专注于生物信息学服务和研究与开发，计划利用其临床试验生成的表观遗传数据，并与学术界、商业界、医疗保健界和政府的新合作伙伴建立战略联盟。

财务状况

• 公司目前处于亏损状态，2024 年净亏损为 1,348,0382 美元，2023 年净亏损为 2,982,9370 美元。
• 公司预计到 2025 年 12 月 31 日，凭借现有运营计划和现金储备，能够维持运营。
• 公司需要额外的融资或其他现金和现金等价物余额的增加，以支持其运营至 2025 年 12 月 31 日之后。

股权结构

• 公司的普通股在 NYSE American 上市，股票代码为“FOXO”，公众认股权证在 OTC Pink Marketplace 上市，股票代码为“FOXOW”。
• Rennova Health, Inc.（RHI）通过其 Series A 优先股控制公司多数投票权，公司 CEO Seamus Lagan 控制RHI。

风险因素

• 出售股票的风险：出售股票的股东可能会以低于当前市场价格的价格出售股票，从而影响公司普通股的市场价格。
• 持续亏损：公司目前处于亏损状态，需要额外的融资来维持运营。
• 股权结构：RHI 通过其 Series A 优先股控制公司多数投票权，限制了大股东对公司的控制。

出售计划

• 出售股票的股东将根据证券交易委员会 Rule 144 规则进行出售，并可能采用多种方法，包括公开交易、私下交易等。
• 公司将承担与证券注册相关的所有成本、费用和费用。

信息获取

• 更多信息请参考公司向证券交易委员会提交的 S-1 注册声明及其附件。
• 公司网站 http://www.foxotechnologies.com 上提供公司年报、临时报告等文件。