电力设备及新能源行业周报：上海成立具身智能数据联盟，硅料价格下行

核心观点与关键数据

• 地瓜机器人完成1亿美元A轮融资：地平线机器人-W旗下地瓜机器人获得高瓴创投等机构参投，加速具身智能生态建设，6月将发售RDKS100机器人开发套件。
• 上海成立具身智能数据联盟：国地中心联合多地创新中心启动人形机器人产业标准互认计划，成立具身智能数据联盟，聚焦服务、交通、医疗等领域数据。
• 特斯拉星舰计划：SpaceX将于2027年发射携带Optimus人形机器人的星舰前往火星。
• 两部委推动绿电直连发展：通知要求并网型项目自发自用电量占总发电量不低于60%，2030年前不低于35%。

行业价格追踪

• 多晶硅价格：致密料均价36.0元/kg，下降2.7%；颗粒硅均价34.5元/kg，下降1.4%。订单签订推动价格略降，库存压力下短期下调空间有限。
• 硅片价格：130um182-183.75mm N型硅片均价0.95元/片，持平；182*210mm型硅片均价1.10元/片，持平。下游采买积极性有限，短期价格走弱但降幅收窄。
• 电池片价格：182-183.75mm N型电池片均价0.25元/W，下降2.0%；182*210mm型电池片价格0.265元/W，持平。6月订单需求疲软，预计价格延续下跌。
• 组件价格：182mm TOPCon双玻组件价格0.68元/W，持平；210mm N型HJT组件价格0.840元/W，持平。6月分布式光伏需求减少，预计价格持续下行。
• 玻璃价格：3.2mm镀膜光伏玻璃价格20.5元/㎡，持平；2.0mm镀膜光伏玻璃价格13元/㎡，持平。

投资建议

• 重点推荐：BC新技术方向（爱旭股份、隆基绿能）；供给侧改善方向（福莱特）；海外布局方向（横店东磁、阳光电源、阿特斯、德业股份）。
• 建议积极关注：信义光能、协鑫科技、通威股份、大全能源、TCL中环等。
• 华为人形机器人相关标的：优必选、亿嘉和、兆威机电等。

风险提示

• 光伏新增装机量不及预期；产业链价格波动风险；海外地区政策风险；机器人进展不及预期。