EDA及自主可控

EDA及自主可控-20250529_原文 2025年06月02日20:24 发言人100:00 好，各位朋友，大家下午好。 发言人100:02 这里是滨江分场，今天是5月29号，今年做人事还可以，能听明白保存。 发言人100:13今天是什么呢？ 发言人100:16 今天是一个是一点。 发言人100:23 还有一个是什么呢？ 发言人100:26 无人驾驶当然是贯穿这个阶段，反正这个阶段这么长时间以来走的持性最好的是什么呢？ 发言人100:34 就是这个口供合计院，因为高标在这儿摆的。 发言人100:44 你怎么去看这个板块，他的这个深度资金介入深度。 发言人100:50 在某种程度上可以通过这个点板高度，因为他这种有所打�一些标杆了，它是有它的作用的，它有它的目的的。 发言人101:08 就是说这个板块他想更好的去运动。 发言人101:13 那么在近期在边边做里边，跟大家另一个黄色心态走的是非常强的，是吧？ 发言人101:28 虽然不是那种连板，但是这个是推上去的。 发言人101:34 再让大家推上去的，我讲了的，之前我说了这为什么这天是一个非常好的一个机会，双动量双击的加上一个情绪上的一个模式。 发言人101:46 那么关于这个边吃边做，是这样的，这个在节后就是端午节之后，6月2号是吧？ 发言人101:56 6月2号我们会加一些内容，也就是做一些升级改版。 发言人102:01 其中包含了关于客户经济热度的一些筛选，怎么去用用什么策略去筛选？ 发言人102:15 这些都是按照那策略�来的，这我王子新材，还有烽火电子等等，也就是说这个期间。 发言人102:28 这个期间因为有一个活动，尤其是我们直播间的一个朋友们，还是享受这个特定的折扣活动的。 发言人102:40 那么有需求的朋友们，你可以扫这个码？ 发言人102:42 抓紧时间就可以了。 发言人102:44 好，我们来具体看一下。 发言人102:50 我们说一下这个盘面，简单先说一下。 发言人102:56 最强的指数是在北京50是吧？ 发言人102:59 北众50，我昨天在那个交流会里边，交流会的这个服务里边，跟大家说了，下半年几个驱动因素是不是？ 发言人103:09 短期来看的话，我们说这个全A的市场情绪是怎样论的？ 发言人103:17 在这个中轴线那个位置杠，然后跌破一次它就弹一次，跌破一次谈今天这个力度稍微大一些。 发言人103:29 但是并不能代表这轮下行周期，就是这种情绪的退潮周期，不能代表这个位置就是形成一个反转。发言人103:40 你说这个是他就一直往上了是吧？ 发言人103:43 你先不要去这样下下这个定义是吧？ 发言人103:46为什么呢？ 发言人103:47 因为我们来看的。 发言人103:51 这个读书广东亮读书他代表了这个市场的主动需求，或者是你可以列这种另一个层高的增量，就是主动买入需求不够，竹树买肉需求的这个读数非常低的。 发言人104:15 除非另一种情况最低才可以超。 发言人104:20 就是说已经跌透了，跌到下线去了是吧？ 发言人104:23跌到下限。 发言人104:26证据。 发言人104:29还有一点就是。 发言人104:34 危房股危房股支魏光如今天又创新高了，这是一个后顾之忧。 发言人104:42 因为他他走的非常的背离，一方面是和其他指数的一个外地。 发言人104:51 另一个就是它和整个市场清理周期的一个背离。 发言人104:55 所以我认为这个微盘股这么继续强举强打，这种可能性就非常小。 发言人105:03 反而后边还是认为他有一种补贴的可能性，这是这块。 发言人105:11然后我们再看。 发言人105:16EDA这块。 发言人105:23 EBA这块当然有些催化了，美国的场地管辖？ 发言人105:31 准备把这个三大三大EDA巨头是吧？ 发言人105:36 比如说suroorcsisterservice什么，还有西门子。 发言人105:44 还有开展这三家公司是吧？ 发言人105:48 让他们什么断骨，给中国断骨。 发言人105:54 如果说EBA在办公的话，也就是说上游，你看。 发言人106:00 一理由一直又是断控的是吧，就是我们不好做，现金是什么？ 发言人106:10 就是极深紫外线的，还有当然有DU，这个EDO还有就是EDA。 发言人106:18 EDA如果在进入之后，然后后边光柯桥这就是机上游的是吧？ 发言人106:24 主要的设备还有工具，材料，是吧？ 发言人106:31这三方面。 发言人106:32所以说。 发言人106:36 现在这个形势其实是非常严峻。 发言人106:43 如果说断供之后，那么国内能不能顶上来？ 发言人106:49 那可能在一个在一些承租制程方面，比如说在一些特定的，比如说模拟方面的，谁是做模拟的，模拟电路设计的，模拟建筑设计的，说华大酒店是吧？ 发言人107:08 还有这是该的面子。 发言人107:11 该轮电子算是在国际上有一定竞争优势的。 发言人107:17 他的旗舰店铺还有电路仿真这块，它是在在国际上还是有比较高的一个竞争优势。 发言人107:28 他他的那个那个仿真器，是通过了台积电的3纳米工艺认证。 发言人107:40 然后他是并购两个资产，一个是锐程新V还有是纳门V一个是做IP设计，一个是做I模拟IP，他主要是做他的目标是做一个EDA和IP这么一个生态。 发言人108:00 主要在横向上的一个扩张。 发言人108:07 这个是改革电子。 发言人108:16 华大九天，就是规模比较大。 发言人108:26 但是我们要是说看他的竞争力的话，您可以看一下他的海外的一个营收占比，像改革电子还会营收占比是比较高。 发言人108:45 因为EDA这块，它本身就是海外的这台巨头公司，它也是一直并购起来的，因为这些东西他有孩子要是不是？ 发言人108:58 尽管这应收占比。 发言人109:03贷多少？ 发言人109:05不到30%。 发言人109:12 还有华大九天，华大九天是它的优势在哪呢？ 发言人109:17 是在模拟电路设计方面，就是模拟电路这方面涉及这些流程工具，它它是相对比较全的。 发言人109:28 市场率应该是在个位数，6%，应该是。 发言人109:40 这个不用说了吗？ 发言人109:49 同样的，然后也是通过并口，提升他的一些。 发言人110:00 一些竞争一些一些竞争力，比如说在。 发言人110:05 系统的防治能力防治。 发言人110:08 但是他也在做techlist这方面的一个设计工具。 发言人110:18 我们说那个概伦电子是3纳米是吧？ 发言人110:20 概伦电子三三纳米认证，它1.3纳米认证的。 发言人110:25 然后它滑滑了九天，滑了九天是模拟这块是能做5纳米的工艺。 发言人110:32 数字工业园是去了。发言人110:39 他的目标是在27年材料实现28纳米的全流程被自动自主全流程。 发言人110:50 就是这个EDA这两这两个，那还有一家是吧？ 发言人110:54 还有一家就相对说就比较差。 发言人111:03 其实主要是这个就是三家，主要是这三家。 发言人111:12 这三家的怎么去看呢？ 发言人111:18 我们说你要放在你要看股个股的话，你要放在这个板块的一个风格上来。 发言人111:25 就是近期这两个月以来走的比较弱的一个板块是哪呢？ 发言人111:32 就科技不大，科技风格其中包含了电子，因为电子的话在去年底去年底，机构的这种。 发言人111:45 重仓机构在电子方面的重伤比中是第一名的，所以说它是超配的，超配程度相对比较高一。 发言人111:59 所以说这两个月机构的调查，他们一�的话，一砸的话，那这板块就废了，很难做。 发言人112:09 那么说节后有没有这方面的一个修复呢？ 发言人112:13我想是有的。 发言人112:14 因为节后的话先撇开这其他的废话不说，就是那个并购重组这块，海光吸收这个中国曙光这个在节后的话如果分开的话，那么是对市场还是有一个对这个大脑血块有一定碎化，就是这块。 发言人112:42 那么还有两个板块还有两个板块就是一个是无人驾驶，一个是稳定力这两个概念。 发言人112:59 那么无人驾驶这段时间一直在吵，是先是怎么吵的那是现炒的一些小场景。 发言人113:08 这是无人物流车，无人物流车，什么无人环保车，这些。 发言人113:20 然后他再扩散，往哪方向扩散了呢？ 发言人113:23 比如说王整车方面。 发言人113:33 往这个方面扩展，这是一个方向，因为这个方向是在。 发言人113:40 5月22号跟大家说了，当时说我们说这个并购并购重组。 发言人113:53 当然今天落地主要是在哪？ 发言人113:55 就是在这个无人驾驶方面。 发言人113:58 那为什么炒无人驾驶？ 发言人114:00因为有催化。 发言人114:05 特斯拉roletechy就是无人驾驶�租车。 发言人114:11 6月12号应该是啊6月12号这个实测。 发言人114:18 这个无人驾驶它的优势在哪？ 发言人114:22就是一个是啊。 发言人114:27政策上的一个。 发言人114:31 这个支持是吧？ 发言人114:33 政策上支持，比如上海本北京，这些在L三级别方面，这些政策法规方面是一直在在突破的是吧？ 发言人114:48 你明确了这个车企这些承担责任了吗？ 发言人114:53 就是技术上的一技术上的迭代和成本的下行？ 发言人115:02 激光雷达从最贵的10万到现在。 发言人115:08千数来块钱。 发言人115:14 这个激光雷达下载的很多，然后还有什么？ 发言人115:20 政策技术，还有就是场景商业化场景的这三方功能。 发言人115:26 商业化运营的这块就是我们知道之前什么百度那个萝卜快跑，我在武汉。 发言人115:38 他已经实现了这个盈亏平衡点了，已经过了那盈亏平衡了，已经实现盈利了。 发言人115:46 今年就会全面盈利是吧？ 发言人115:50 所以在商用方面，无人驾驶他的确定性比这个人性机器人要高的多，你现在能看到这个商用了是吧？ 发言人116:14 所以这个板块我觉得吵，还有一个优势就是其实他炒的无非就是这个TMP加加汽车开了，这两方一些交集。 发言人116:31 那么这是这块还有一块就是一个新的板块，新的概念叫稳定比，这个我们不在这说了，具体你可以看一下边缘边数，当�现这种新主题的时候。 发言人116:48 新主题的书，你先去把这个重心放到这个新主题方面。 发言人116:54 当然这个进度他有时候能查不�来，有时候查不�来，那取决于哪些方面呢？ 发言人117:01 你说这个板块，这很多客户都都非常高，位置非常高，这比较难炒。 发言人117:06 有时是在这种存量博弈的情况下，你要看一下这个个股的一个位置，就是说资金要做的话，他要费这么大力气，他就是有有这种相对高的赔率，做不�赔率来，他他他不会去有执行的，很难做。 发言人117:23 那还有一点是什么呢？ 发言人117:26 就是说这个题材的想象空间大不大，覆盖的这个个股多不多，你要做这些方面的一些分析，这个我就不在这说了，在里边。 发言人117:43 这些我想因为它这个板块，它主要是走的这种ID这块，T主要是走的ID这块。 发言人117:51 因为这个因为近期因为科技会比较差，他能不能成为科技股的一个突破口？ 发言人118:00 这个你后面再观察。 发言人118:04 具体看一下今天边边做吧。 发言人118:07 好，我们主纤主要的先说这么多，当然还有一些方面，就是关于创新药的问题。