TPG Inc-美国股票招股说明书（2025年5月21日版）

TPG Inc. 将通过本次补充登记声明，向特定投资者发售 2100 万股 A 类普通股，每股面值 0.001 美元。本次发售的 A 类普通股由出售股东持有，公司将不会获得任何发售收益。出售股东计划将所得收益用于协助结算 David Bonderman 的遗产，包括缴纳税款、偿还债务等。

本次发售的 A 类普通股将在纳斯达克全球精选市场（代码：TPG）交易。截至 2025 年 5 月 15 日，公司已发行 A 类普通股 1.379 亿股，本次发售后总股本将增至 1.58 亿股。公司 A 类普通股与 B 类普通股合并投票，但在 Sunset 事件之前，B 类普通股每股享有 10 票投票权，而 A 类普通股每股仅享有 1 票投票权，因此 B 类普通股股东将控制公司股东大会。

本次发售的 A 类普通股发行价格为每股 47.25 美元，总发行规模为 9.9225 亿美元，承销商折扣为每股 0.68 美元，出售股东实际获得 9.7797 亿美元。公司预计本次发售将于 2025 年 5 月 22 日完成。

出售股东将获得全部净收益，并将用于协助结算 David Bonderman 的遗产。公司将不会获得任何发售收益，但将支付一定费用用于本次发售。出售股东为 DB Holdings I, L.P.，其持有公司 A 类普通股 2100 万股，占总股本的 6.6%。

本次发售的 A 类普通股将受到一定的限制，包括锁定期、转让限制等。锁定期期间，出售股东、公司董事和高级管理人员不得出售其持有的 A 类普通股，除非获得承销商的事先书面同意。此外，出售股东还可能进行对冲交易，例如进行卖空交易等。

本次发售的 A 类普通股面向的投资者为合格投资者，包括美国以外的机构投资者和个人投资者。对于美国以外的投资者，本次发售的 A 类普通股将免缴 30% 的美国联邦所得税，但可能需要遵守其他税务规定。