公司概况
PublicSquare 是一家科技赋能的市场与支付生态系统，服务于重视生活、家庭和自由的消费者和商家。公司业务分为三个板块：金融科技（FinTech）、市场和品牌。FinTech 板块包括 Credova（户外及射击运动行业“先买后付”公司）和 PSQ Payments（“取消保障”支付处理公司）。市场板块帮助消费者“按价值观购物”，与美资小型企业合作。品牌板块包括 EveryLife（高端 D2C 婴儿产品公司）。
业务板块
- 金融科技：包含 Credova 和 PSQ Payments。Credova 提供点销台 FinTech 平台，为户外及射击运动行业提供“先买后付”和其他融资解决方案。PSQ Payments 于 2024 年 10 月 28 日启动，是一个支付堆栈，包含技术组件和服务，供客户管理支付流程。
- 市场：PSQ 市场平台（平台）是公司主要的客户和商家获取工具，为购物者提供免费搜索和购买美资小型企业的产品服务。商家可以免费列出其业务，在平台交易时支付交易费，并可以选择进行付费广告。
- 品牌：EveryLife 是一家成立于 2023 年的 D2C 婴儿护理公司，致力于为每个奇迹般的生活提供优质产品。公司坚持核心价值，确保产品质量 excellence，并通过“为有需要妈妈购买”计划捐赠尿布和湿巾。
核心价值观
公司秉持五个核心价值观：致力于自由和真理、保护家庭单位、支持小型企业、相信美国的伟大、宪法不可协商。
公司信息
PSQ Holdings, Inc. 是一家特拉华州公司，主要行政办公室位于佛罗里达州西棕榈滩。公司是一家新兴成长公司和较小报告公司，享有一定的披露要求豁免。
控制公司豁免
PSQ 创始人 Michael Seifert 拥有公司所有 Class C 普通股，控制约 51.53% 的投票权，使公司成为 NYSE 规则下的“控制公司”，并享有某些公司治理要求的豁免。
股票信息
- 普通股：Class A 普通股每股投票权为 1，Class C 普通股投票权根据 Class A 普通股数量计算。公司普通股没有优先认购权。
- 认股权证：Public Warrants 和 Private Warrants 允许持有人在 11.50 美元的价格下购买 Class A 普通股。Public Warrants 于业务合并关闭后五年到期，而 Private Warrants 在关闭后 30 天开始可转让。
- 锁定期：PIPE 购买者在关闭后一年内不得转让 Resale Shares。
销售计划
公司注册了最多 1,981,483 股 Resale Shares 的销售，Selling Holders 可通过多种方式出售这些股票，包括经纪交易、大宗交易、私下协商等。公司不收取任何销售收益，并将承担所有注册费用。
法律事项
Resale Shares 的有效性将由 Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP 审查。
信息来源
公司已向 SEC 提交 Form S-3 注册声明，本招股说明书是其一部分。更多信息请参考 SEC 网站 www.sec.gov 和公司网站 www.publicsquare.com。
