ReAlpha Tech Corp 美国股票招股说明书（2025年2月21日版）

截至1,997,116股普通股 1,700,884份认股权证所代表的普通股 这份招股说明书补充文件正在提交，以更新和补充2024年6月25日（“招股说明书”）中包含的信息，该说明书构成我们根据S-11表格（文件编号333-276334）提交的注册声明的一部分，同时包含我们在2025年2月21日（“当前报告”）向美国证券交易委员会提交的8-K表格当前报告中的信息。因此，我们已将当前报告附于本招股说明书补充文件中。 我们公司普通股目前在美国纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为“AIRE”。截至2025年2月20日，我们公司普通股的收盘价为1.88美元。 本补充说明更新并补充了招股说明书中的信息，没有它则不完整，并且除非与招股说明书（包括对该说明书的任何修订或补充）结合使用，否则不得分发或使用。本补充说明应与招股说明书一起阅读；如果招股说明书中的信息与本补充说明中的信息不一致，应依赖本补充说明中的信息。 我们根据纳斯达克上市规则是一家“受控制公司”，因为我们的首席执行官兼董事长Giri Devanur拥有我们流通普通股的约60.01%。作为受控制公司，我们不需遵守纳斯达克某些公司治理要求；然而，我们不会利用任何这些例外。 投资我们的证券涉及高风险，这些风险在招股说明书的“风险因素”部分中描述，从第5页开始。 证监会和任何地方证券委员会都没有批准或否定这些证券，也没有确定招股说明书或本补充招股说明书是否准确或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。 本招股说明书补充文件的日期为2025年2月21日。 根据本法第12(b)条注册的证券： 请在括号内勾选，以表明注册者是否属于《1933年证券法》第405条（本章第230.405节）或《1934年证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）定义的成长型新兴公司。 如果是一家新兴增长公司，请通过勾选来表明注册人是否已选择不使用根据《交易所法案》第13(a)节提供的延长过渡期来遵守任何新的或修订的财务会计准则。☐ 第2.02项：经营成果与财务状况 ReAlpha科技集团（“公司”）预计截至2024年12月31日的三个月总收入约为500万美元至600万美元。公司预计截至2024年12月31日的全年总收入约为900万美元至1000万美元。 截至2024年12月31日，该公司现金约310万美元，比2024年9月30日的约700万美元减少了约390万美元。这种现金减少主要是由于该公司于2024年10月1日向Debt Does Deals, LLC（商业名称为Be My Neighbor，“BMN”）的卖方支付了150万美元现金，以及与BMN收购后的运营费用增加有关。 这份初步未经审计的财务数据由公司管理层编制，并对其负责，基于公司目前可获得的初步未经审计信息以及截至本8-K当前报告日期的管理层估计。公司的实际财务结果可能与上述估计的初步未经审计财务数据存在重大差异，并将在公司完成其正常的年度会计程序后最终确定。因此，不应过度依赖这些初步估计。公司的独立注册公众会计师事务所GBQ Partners, LLC（“GBQ”）未对此估计的初步财务数据进行审计、审阅、汇编或采取任何程序。因此，GBQ不对此发表意见或提供任何其他形式的保证。 根据本项2.02所提供的信息正在按照修正后的1934年证券交易法（以下简称“交易法”）进行申报，并且因此，它将被纳入任何根据修正后的1933年证券法或交易法所进行的申报中。 签名 根据《1934年证券交易法》的修订要求，注册人已适当促成本报告的制作。由签署人代表在此签名授权。 日期：2025年2月21日