Mainz Biomed NV美国招股说明书（2025年5月21日版）

Mainz Biomed N.V. (MYNZ) 正在进行一项“尽力而为”的首次公开募股，拟出售最多 37.5 万股普通单位，每个普通单位包含一股普通股、一股 A 类认股权证和一股 B 类认股权证。此外，公司还提供以 2.00 美元/单位的价格出售 162.5 万股预融资单位，预融资单位包含一股预融资认股权证、一股 A 类认股权证和一股 B 类认股权证，但价格比普通单位低 0.0001 美元。此次募股的最终价格由公司、承销商和投资者之间的谈判确定，考虑了公司历史和前景、所处行业、过去和目前的经营业绩、执行官员的过往经验以及当时证券市场的状况等因素。公司计划将此次募股的净收益用于 eAArly Detect 2 临床试验、下一代筛查产品的开发、ColoAlert 产品的商业扩张、偿还债务以及一般公司用途。此次募股将于 2025 年 5 月 31 日结束，除非公司在此日期之前决定提前终止。公司是一家在荷兰法律下进行交易的公共公司，其普通股在纳斯达克资本市场上市交易。公司主要开发和销售用于癌症早期检测的体外诊断 (IVD) 测试。其旗舰产品 ColoAlert 已在欧洲市场进行市场推广和销售。公司目前正在开发其下一代结直肠癌筛查产品，并计划在未来在美国和欧洲推出该产品。公司还进行研究和开发，以增加和多样化其产品组合。目前，公司正在管理其政府资助的研究和开发项目 PancAlert，该项目为公司提供不可退还的拨款收入，覆盖了个人项目相关成本的百分比。2024 年 3 月，公司从 Liquid Bioscience, Inc. 获得了许可，以访问其用于血液检测的非侵入性检测胰腺癌的新型 mRNA 生物标志物组合。公司拥有使用这些生物标志物开发此类测试的独家许可，并拥有单方面选择收购它们的权利。公司计划将此次募股的净收益用于 eAArly Detect 2 临床试验、下一代筛查产品的开发、ColoAlert 产品的商业扩张、偿还债务以及一般公司用途。