Kindly MD Inc. U.S. Stock Prospectus (May 19, 2025 Edition)

Kindly MD, Inc. 发布的研报正文主要包含以下内容：

1. 前言与概述
   本补充说明书更新了2025年5月6日原招股说明书（Prospectus）的信息，并与2025年5月16日提交的8-K表格当前报告（Current Report）内容相结合。涉及Kindly MD, Inc.通过此前IPO（2024年6月3日结束）发行的 warrants（包括Tradeable Warrants、Non-tradeable Warrants和Representative’s Warrants）的股票发行事宜，上限为2,059,811股。公司此次不直接出售普通股，因此不会从该发行中获利，所有净收益将归warrants持有人所有；若warrants以现金行权，公司则可获收益。此外，原招股说明书中的卖方股东（Selling Stockholders）将分批出售82,310股普通股，公司同样不参与收益分配。

2. 核心条款说明

   • 股票发行：与warrants行权相关的股票发行上限为2,059,811股，不涉及公司直接融资。
   • warrants类型：包括Tradeable Warrants、Non-tradeable Warrants和Representative’s Warrants，均源自IPO。
   • 卖方股东：82,310股普通股的出售将由卖方股东自行完成，公司无收益。

3. 风险提示
   投资相关证券风险较高，详见原招股说明书“风险因素”章节。

4. 公司动态（8-K表格内容）

   • 高管股权调整：2025年5月12日，CEO Tim Pickett、CFO Jared Barrera及COO Adam Cox签署了《高管雇佣协议补充协议》，涉及股权调整：
     • Pickett获7,479股期权（2025年9月1日归属）及28,780股完全归属的受限股。
     • Barrera和Cox分别获35,000/40,000股期权（9个月归属期）。
     • 独立董事（Amy Powell、Christian Robinson、Gary Seelhorst）获1,838股受限股及1,876股期权（部分完全归属，部分控制权变更归属）。
     • 所有期权行权价基于授予日前或更高收盘价。
   • warrants行权：截至2025年5月15日，公司通过warrants行权发行730,923股，累计获现金4,219,584.33美元。

5. 附件说明
   附件包括高管协议补充、封面交互数据文件等。

6. 合规声明
   本补充说明书与原招股说明书共同构成注册声明的一部分，需结合阅读。若内容冲突，以本补充说明书为准。