Intellinetics Inc. American Stock Offering Prospectus (Version as of May 28, 2025)

Intellinetics, Inc. 正在进行一项“按市价”的股票发行，计划发行最多 778,816 股普通股，募集资金总额不超过 1,000,000 美元。此次发行将通过 Lucid Capital Markets, LLC 作为销售代理进行，股票在 NYSE American 上市，代码为“INLX”。截至 2025 年 5 月 23 日，公司公共流通股市值为约 4,134,559,600 美元。

公司业务分为文档管理和文档转换两个板块，主要服务于中小企业和政府部门的数字化转型和流程自动化需求。文档管理板块包括软件平台和相关的专业服务，文档转换板块则提供文档格式转换、长期存储和检索等服务。公司收入约 79.9% 来自州和地方政府的合同，包括 K-12 学校 district。

此次发行的净收益将用于偿还债务和一般公司用途，包括偿还 2025 年 12 月 31 日到期的约 1,300,000 美元的期票、继续推出应付账款自动化 SaaS 产品、研发和改进软件产品、专业服务业务的相关设施投资，以及潜在的收购或其他投资。

公司面临的风险包括：管理对净收益使用的广泛权力可能导致投资回报不理想；按市价发行可能导致股价波动和投资者收益下降；销售大量股票可能影响公司股价；公司没有计划支付现金股利，投资者收益主要依靠股价上涨；公司股票交易量有限，价格波动可能较大。