Kindly MD Inc U.S. Stock Prospectus (Version as of May 28, 2025)

请见 Kindly MD, Inc. 本发行说明书补充更新并补充了2025年5月6日（可能根据需要补充或修改，以下简称“发行说明书”）中所包含的信息，该说明书构成了我们根据修订的S-1表格（文件号333-274606）提交的注册声明的一部分。此外，我们还包含了我们于2025年5月27日向证券交易委员会提交的8-K表格当前报告中的信息（以下简称“当前报告”）。因此，我们已将当前报告附在本发行说明书补充中。 发行说明书及其补充说明涉及犹他州公司Kindly MD, Inc.发行至多2,059,811股普通股票，这些股票是基于可交易认股权证（以下简称“可交易认股权证”）、不可交易认股权证（以下简称“不可交易认股权证”）和代表权证（以下简称“代表权证”，与可交易认股权证和不可交易认股权证一起，统称为“认股权证”），这些认股权证是我们于2024年6月3日首次公开募股结束后发行的。我们在此发行中不销售任何普通股票，因此，我们将不会从此次发行中普通股票的销售中获得任何收益。所有普通股票销售的净收益都将归入认股权证持有者所有。然而，如果在现金行权的情况下行使认股权证，我们将从认股权证的行使中获得收益。 招股说明及补充说明还涉及招股说明中列名的卖出股东（以下简称“卖出股东”）不时发生的82,310股普通股的再出售。根据招股说明，我们不会从卖出股东的普通股出售中获得任何收益。 您应与招股说明书一并阅读本补充招股说明书。本补充招股说明书除本补充招股说明书中的信息取代招股说明书中的信息外，均由招股说明书所规范。本补充招股说明书在未与招股说明书一起提供时，不得分发或使用。如果招股说明书与本补充招股说明书中的信息不一致，您应依赖本补充招股说明书中的信息。本补充招股说明书中使用的、未在此定义的术语，其含义应参照招股说明书中的定义。 我们的普通股在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为“NAKA”，而我们可交易认股权证在纳斯达克上市的代码为“NAKAW”。截至2025年5月23日的最后报告股价，我们的普通股在纳斯达克的股价为每股22.64美元，而我们的可交易认股权证在纳斯达克的最后报告售价为每份15.80美元。 投资我们的证券涉及高度风险。参见招募说明书第10页开始的“风险因素”以及招募说明书中引用的其他文件。 证监会以及任何州证券委员会都没有批准或反对根据招股说明书发行的证券，也未确定招股说明书或本补充说明书是否真实或完整。任何相反的陈述均属刑事犯罪。 本招股说明书补充的日期为2025年5月27日。 美国证券交易委员会华盛顿特区 表8-K 现行报告，根据《1934年证券交易法》第13节或第15(d)款 恳请MD公司 请在下面的方框内勾选，如果8-K表格的提交旨在同时满足注册人的提交义务在任何以下条款之下： 根据《证券交易所法案》第13e-4(c)条（17 CFR 240.13e-4(c)）的规定，开业前的通讯☐ 按照法案第12(b)条注册： 如果是一家成长中的公司，请在方框内打勾，表示该注册人已选择不使用根据《交易所法案》第13(a)节提供的延长过渡期来遵守任何新或修订的财务会计准则。☐ 第八项：其他事件。 2025年5月21日，Kindly MD公司（以下简称“公司”）以约230万美元的价格购买了23枚比特币。此次购买与公司通过拟议与NakamotoHoldings Inc.（以下简称“Nakamoto”）合并，一家原生比特币控股公司，采用比特币财务管理策略的愿景相符。公司于2025年5月27日发布了一份新闻稿，宣布了此次购买，其副本作为附件99.1附在本文件中，并在此引用。 公司使用行使公司认股权证所得的资金购买了比特币。自2025年5月12日起，公司根据认股权证持有人行使认股权证，已发行其普通股1,437,362股。截至2025年5月21日营业结束，公司从行使这些认股权证中总共收到8,748,370美元。 根据本第8.01项提供的信息，包括附件99.1，将不被视为《1934年证券交易法》第18条的“存档”目的之下的文件，且除非明确指出，否则不会被纳入《1933年证券法》的任何存档之中。 第九项：财务报表及附件。 (四)展览。 签名 根据1934年证券交易法的要求，注册人已由下列签字人代表其合法签署此报告。