NOVAGOLD Resources Inc. 美股招股说明书（2025年5月7日版）

NOVAGOLD RESOURCES INC.（股票代码：NG）是一家专注于黄金采矿业的公司，主要业务是推进阿拉斯加的Donlin Gold项目。该项目由Donlin Gold LLC持有，该公司是NOVAGOLD和巴里克黄金公司（Barrick）的合资企业。NOVAGOLD计划通过本次发行4,350万股普通股，并同步进行1,650万股普通股的私募配售，募集总额最高可达1.1亿美元，用于收购巴里克持有的Donlin Gold LLC的50%权益，并更新可行性研究。

本次发行价格为每股4.21美元，预计净收益约为1亿美元。公司计划将部分净收益用于收购协议下的公司购买价格，剩余部分将用于一般公司用途，包括更新可行性研究。

NOVAGOLD目前不产生经营性收益，主要依靠先前股权和债务融资筹集资金。公司预计将继续通过股权和/或债务融资、认股权证行权等方式筹集资金。

收购巴里克持有的Donlin Gold LLC的50%权益的交易预计将于2025年6月2日完成，但具体时间取决于满足收购协议中的交割条件，包括监管批准等。

NOVAGOLD的普通股在纽约证券交易所美国板块和多伦多证券交易所上市。公司管理层预计，收购完成后，将推进Donlin Gold项目的更新可行性研究，并采取其他行动，但无法保证这些行动将导致成功采矿作业或从该项目实现盈利黄金生产。