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2024年报点评：2024年公司归母净利润+29.03%，向全球市场发力

2025-04-24 陈郁双财信证券淘金曹艳平

2024年公司实现营业总收入61.45亿元，同比+4.85%；归母净利润7.93亿元，同比+29.03%。公司盈利能力大幅提升，销售毛利率及净利率分别增长+2.37pct、+2.32pct。研发投入加大，研发费用同比增长+89.33%，主要用于TLD135、TLD145车型及无人驾驶系列产品的研发。分业务来看，整车销售56.66亿元，同比+4.01%；配件销售收入3.13亿元，同比+32.41%；维修服务收入0.54亿元，同比+0.98%。国内市场以存量替代为主，实现收入51.34亿元，同比+5.22%；海外市场收入10.11亿元，同比+3.03%，公司通过收购西安同力及新加坡子公司布局全球。给予“买入”评级，预计2025-2027年归母净利润分别为8.79、10.04、11.20亿元，EPS分别为1.92、2.19、2.45元。风险提示包括行业波动、政策变动、宏观经济周期及下游需求下行。

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