强势股脱水丨 任天堂新游戏机卖爆了，它直接供货 –20250425

1. 致尚科技

   • 大涨题材：游戏机（任天堂Switch 2预订售罄）、VR/AR、光通信。
   • 核心业务：游戏机、VR/AR设备精密零部件，外延电子连接器、光纤连接器。
   • 研报解读：
     • 为任天堂、索尼供货，Switch及PS5市场余量超百万台，需求强劲。
     • 控制器技术专利改善漂移问题，适用于VR/AR等领域。
     • 子公司福可喜玛掌握MT/MPO插芯技术，越南子公司2025年扩产，预计光通信业务2025年爆发。

2. 中坚科技

   • 大涨题材：家电（园林机械）、机械、机器人。
   • 核心业务：割草机器人，子公司江苏坚米智能机推出四足机器人。
   • 研报解读：
     • 全球园林机械市场2025年达450亿美元，智能割草机器人需求快速增长。
     • 投资人形机器人厂商1X，设立子公司布局具身智能，与英伟达合作借助Isaac Lab平台，与华为战略合作加速发展。

3. 赛福天

   • 大涨题材：光伏、海洋经济、业绩增长。
   • 核心业务：特种钢丝绳（电梯领域领先），转型光伏电池片，布局海洋经济和机器人。
   • 研报解读：
     • 一季报扭亏为盈，光伏电池片出货2.78GW（同比增长60.96%），但受行业去产能影响毛利率为-17.38%，2025年有望改善。
     • 海洋工程子公司建峰服务中海油等客户，港口领域与宁波港等合作，机器人领域为仓储机器人提供升降配件。

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