强势股脱水丨 国际科技大厂都是它客户，开始发力AI和机器人 –20250507

博杰股份

• 大涨题材：智能制造、苹果产业链、服务器
• 核心业务：自动化测试和组装设备，覆盖消费电子、半导体、服务器等领域。
• 客户优势：除苹果外，还服务Meta、微软、谷歌等国际科技巨头，以及蔚来、大疆等国内高成长企业。
• AI和服务器业务：为N客户供应实验室自研服务器检测设备，检测内容包括GPU模组、服务器主板等。
• 机器人领域：收到机器人相关检测设备需求，一款IMU检测设备已交付客户验证。
• 研报解读：多产业布局，半导体切割设备领域通过并购完成布局，海外客户需求推动墨西哥生产基地建设。

宗申动力

• 大涨题材：机械、低空经济、军工
• 政策支持：央行、证监会等宣布增加科技创新再贷款额度3000亿元，支持低空经济、人工智能等领域。
• 业务布局：主营小型动力机械，产品远销70多个国家和地区，摩托车发动机规模较大。
• 低空经济业务：拥有20余款无人机及轻型通航飞机衍生产品，发动机+螺旋桨集成式设计技术成熟。
• 研报解读：航空业务增长潜力大，军工板块催化推动今日涨停。

迈为股份

• 大涨题材：光伏、半导体、面板
• 核心业务：HJT整线设备全球市占率70%，晶圆激光开槽设备国内市占率首位。
• 光伏业务：HJT技术成本优势明显，海外市场拓展顺利，产品出口至多个新兴国家。
• 半导体及显示业务：2024年该领域收入同比大增88.41%，干抛式晶圆研抛一体设备即将量产。
• 研报解读：HJT产业化加速推动订单增长，半导体及显示装备或成第二增长极，但一季度因信用减值损失净利润环比下滑。