Jet.AI Inc 美股招股说明书（2025年4月18日版本）

Jet.AI Inc.（前身为Oxbridge Acquisition Corp.）是一家根据美国联邦证券法定义的“新兴增长公司”，其业务战略融合了分时飞机和包机计划的概念，以及人工智能的创新。公司开发了预订平台JetToken，最初用于安排私人飞机旅行，后开始销售喷气机卡和飞机份额所有权，并推出AI增强预订应用程序CharterGPT和Jet.AI运营商平台。

公司近期完成了多项业务合并，包括与Jet Token和Summerlin Aviation LLC的合并，以及与flyExclusive和flyExclusive的子公司进行的合并与重组。这些交易导致公司获得了约150万美元的毛收入，并将公司业务重心转向人工智能领域。

本次招股说明书涉及至多127万股面值为每股0.0001美元的普通股的定期转售，由出售股东持有的至多130万股B系列优先股部分转换而来。B系列优先股可按一定限制转换为普通股，包括4.99%的受益所有权限制，该限制可提前61天由出售股票股东调整。公司已向美国证券交易委员会（SEC）提交了注册声明，以注册本次发行的普通股。

本次发行后，公司流通股数量预计将大幅增加，可能导致现有股东经历显著稀释。公司已获得股东批准增加普通股授权股数至2亿股，并预计将在2025年第二季度完成相关交易。

公司普通股在纳斯达克上市，股票代码为“JTAI”。然而，公司曾面临股东权益总额低于纳斯达克上市规则要求的最低要求，并因此被纳入为期一年的强制式监督委员会。公司已将证券从纳斯达克全球市场转移到纳斯达克资本市场，并采取措施恢复合规。

本次发行后，公司预计将通过多种方式出售股份，包括公开市场交易、私下协商交易等。公司已获得股东批准根据《证券法》第144条的规定，无需注册且不受任何销售数量或方式限制的情况下重新出售股票。

公司通过完全行使认股权证，获得了约1500万股B类优先股，为公司带来了1500万美元的总毛收入。公司计划将认股权证所得的净收益用于一般公司运营和营运资金。